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券商首席:军工板块进入三到五年强周期 现在可能是机构的配置起点


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原标题:券商首席:军工板块进入三到五年的强周期,现在可能是机构的配置起点

摘要 【券商首席:军工板块进入三到五年的强周期 现在可能是机构的配置起点】12月份以来,军工股表现亮眼,特别是以飞机制造、航空发动机为代表的航空板块标的迅速上涨,这主要是市场对于航空主机、航空装备在“十四五”期间业绩会出现高增长有了鲜明认识。这种高增长一方面是来源自“十四五”规划中对于空军军费投入的增加,另一方面是由于飞机产品的结算模式有了很大的优化,这有利于企业加大备产备料的进程,确保能按时按量交付。未来三到五年,相关企业业绩增长会爆发得很快,激发了市场的投资热情。这也意味着,以航空航天为代表的高技术武器装备进入了三到五年的强周期。


  2020年12月开始,军工板块再度走强,1月11日,证券时报特邀研究所军工行业首席陆洲做客时报会客厅,与投资者畅谈军工板块2021年行情能否延续?哪些细分领域增长最确定?

  访谈精彩回顾

  证券时报记者:您认为,12月份以来军工股走出亮眼行情的原因是什么?

  陆洲:12月份以来,军工股表现亮眼,特别是以飞机制造、航空发动机为代表的航空板块标的迅速上涨,这主要是市场对于航空主机、航空装备在“十四五”期间会出现高增长有了鲜明认识。这种高增长一方面是来源自“十四五”规划中对于空军军费投入的增加,另一方面是由于飞机产品的结算模式有了很大的优化,这有利于企业加大备产备料的进程,确保能按时按量交付。未来三到五年,相关企业业绩增长会爆发得很快,激发了市场的投资热情。这也意味着,以航空航天为代表的高技术武器装备进入了三到五年的强周期。

  证券时报记者:能否为我们解释一下军工企业新的结算模式与以往相比主要有哪些优化?

  陆洲:之前,军工主机厂的结算一般都发生在第四季度甚至仅集中在12月份,前三季度都需要企业自己生产、自筹资金,导致了大部分军工企业缺乏稳健的现金流,这种情况不利于企业安排生产进度。现在军方的付款方式开始改革,“十四五”期间预计军方会把所有的需求量打包计算,提高预付款比例,让企业有足够的备产空间。企业由此可以改变原来比较被动的生产模式,现金流也会大大改善,这有利于企业业绩释放和加强回报,对盘活整个产业链也有很大的促进作用。

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