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中航证券军工首席张超:从主题到价值 军工行业正经历质变到量变的拐点


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摘要 【中航证券军工首席张超:从主题到价值 军工行业正经历质变到量变的拐点】中航证券军工行业首席分析师张超在近日接受上海证券报的专访时表示,未来十到十五年将是武器装备建设的收获期和井喷期,军工行业迎来了黄金时代和红利期,将真正显现出其成长价值。

  周二早盘,经历了短暂调整的军工板块再度活跃,强势领涨两市,等多股涨停。数据显示,年初以来,国防军工板块整体涨幅位居28个申万一级行业第一位。

  涨幅已经如此可观,军工板块这趟车还能上吗?中航证券军工行业首席张超在近日接受上海证券报的专访时表示,未来十到十五年将是武器装备建设的收获期和井喷期,军工行业迎来了黄金时代和红利期,将真正显现出其成长价值。

  行业正经历质变到量变的拐点

  张超表示,一方面供给端来看,军工核心资产正越来越多地走向二级市场,军工上市公司“含金量”提高了,具备了真正的投资价值;另一方面需求端上,军工行业正迎来历史性的发展机遇,军工上市公司具备了高成长的投资价值,这两个原因也促使了军工投资从主题投资向价值投资的根本性转变。

  “过去军工更多是主题炒作,首先是核心资产大多没有上市,真正核心的资产基本都在上市公司体外,导致资产注入的想象空间和弹性很大,军工上市公司自身的价值较低的,价值主要在体外。”

  “而现在越来越多的优质资产和核心资产不断进入到资本市场的行列,随着这些优秀企业的上市,军工行业的上市公司逐渐地可以代表行业的发展。同时我们对整个行业的研究也是越来越深入,可得的数据信息越来越越多,也更容易去交叉验证,行业的透明度提高后,单纯消息的刺激不易被放大与夸大。”张超表示。

  “从行业景气度来看,军工行业正处在一个比较明显的拐点,我总结为从量变到质变,然后再到量变的第二个拐点处。”张超说道,“简言之当前军工行业正处于产能爆发的阶段。”

  在张超看来,过去二十年的军工行业完成了量变到质变的积累,武器装备技术有了明显的提升。“比如说军机从二代机到三代机,现在已经进入四代机时代。当这些先进的武器装备在克服了技术关卡后,叠加需求端的增长,便进入产量的快速爆发时期。”

  具体到细分子行业上,张超看好两个方向:一是受益于作战和备战需求的军机、导弹产业链;二是重要的战略性领域,例如自主可控领域,如北斗、大飞机、航空发动机、卫星互联网等行业。

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