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免费研报精选:军工投资有望进入黄金期!机构力荐关注五条主线 相关标的梳理


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摘要 【免费研报精选:军工投资有望进入黄金期!机构力荐关注五条主线 相关标的梳理】国海证券指出,十四五景气度加速上行,军工投资有望进入黄金期。需求端:十四五国防和军队现代化将迈出重大步伐,军工行业迎来景气度加速上行期。供给端:各型新装备不断亮相,加速列装,企业产能正在扩张,行业有望进入供需共振下盈利水平加速提升的新发展阶段。市场角度:市场对军工投资理念向业绩驱动转变,叠加军工行业景气度加速上行,十四五军工投资有望进入黄金期。投资策略及重点推荐个股:建议重点关注导弹、军机、航空发动机、零部件制造、信息化与卫星互联网等五条主线。

  今日(2月23日)A股三大股指全线低开,盘初迅速拉升冲高,并顺利翻红,可惜的是上攻力度不强,股指再度走弱,尤其是颓势尽显,而表现相对抗跌,维持震荡整固格局。从盘面上来看,以为首的大金融护盘,军工、化工、页岩气等板块表现突出。

  表示,春节后到两会前,沪指上涨概率达81%。从日历效应出发,【春节后-两会前】这一阶段是一季度胜率最高区间。除以外,其他主要指数上涨概率都超过70%。原因或在于,投资者出于规避春节假期间不确定性的考虑而降低的仓位,节后可能回流;同时两会前夕往往是改革、宽松政策等预期比较高涨的时期。

  在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题一】银行

  称,银行股的核心投资逻辑是宏观经济,这是我们持续推荐银行股的逻辑。宏观经济的“量”是银行股投资的短期逻辑,宏观经济的“结构”则是银行股的中长期逻辑。 如果制造业持续复苏发展,银行估值会有大幅提升的空间。

  认为,当前银行业否极泰来,价值重估,提示板块机会。从上市银行来看,已经披露的21家上市银行中,除部分农商行外,20Q4利润增速均环比改善。展望2021年,随着经济持续修复,流动性边际收敛,我们判断上市银行利润增速将回升至8%,优质股份行和城商行预计增速回到双位数,节奏上逐季改善。银行业绩的持续改善将进一步催化行情,再次提示银行板块机会。

  表示,全球经济复苏共振,低估值、业绩向好的顺周期板块有望成为投资主线,投资金融板块正当时,建议重点把握、银行布局机会。

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