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牛市初期医药股或持续高烧 疫苗短期有市梦率风险 但更多优质股3-5年成长逻辑未变


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摘要 【牛市初期医药股或持续高烧 疫苗短期有市梦率风险 但更多优质股3-5年成长逻辑未变】医药股成为今年以来市场上最大的赢家,Wind一级行业指数中,医疗保健指数年内以超过58%的涨幅领涨。本周,医疗保健再次以超过5%的涨幅领涨行业指数。就在市场担心医药因前期涨幅过大,面临“中场休息”之时,最近医药股再次迎来大爆发。

   精彩观点

  创新药械、港股医药等核心医药股的资产总市值从3-5年的维度看还未体现其价值。

  医药板块积累了巨大的涨幅,发生波动的可能性是存在的。

  短期看,疫苗类公司都快出现“市梦率”了。不过长期而言,中国疫苗市场不可限量。

  因为疫情对中国CXO的影响,我们很可能受益于全球医药研发及生产产业的大转移。

  医药股成为今年以来市场上最大的赢家,一级行业指数中,医疗保健指数年内以超过58%的涨幅领涨。本周,医疗保健再次以超过5%的涨幅领涨行业指数。就在市场担心医药因前期涨幅过大,面临“中场休息”之时,最近医药股再次迎来大爆发。生物疫苗、生物制品等板块持续走强,成为市场中最大的亮点。临近中报披露窗口期,医药公司表现备受市场关注。从医药行业中报业绩预告情况看,预增幅度最高的前10名公司均为医疗器械子板块。比如,净利润预增幅度均在10倍以上。

  森瑞投资董事长林存表示,目前多数医药核心资产总市值从3-5年的维度看还未体现其价值,同时在创新药械、港股医药等领域仍有可供筛选的标的。而在当前位置下,仍看好医药股投资机会,但也需注意短期风险。

  牛市初期多因素叠加让医药股持续高烧不退

  事实上,医药股从2019年就开始有所表现。据Wind数据统计,等龙头公司当年均走出翻倍行情。2019年全年,医药板块股价实现上涨的公司占比超过7成,股价涨幅翻倍的个股达到28只,其中,涨幅超过3倍。

  而2020年以来,医药板块实现股价上涨的公司占比超过8成,次年内涨幅超过16倍,高达60只个股实现股价翻倍,其中不乏一些“大块头”龙头公司,如长春高新康泰生物等。

表1 2020年以来千亿以上市值股价翻倍医药股

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