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红塔证券李奇霖:机构的牛市


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摘要 【红塔证券李奇霖:机构的牛市】今年以来,市场很明显的一个变化,就是资金抱团在少数板块和少数标的,当前的环境像极了2017年,当时也是上证50一骑绝尘,而绝大多数标的并没有感受到牛市。


  今年以来,市场很明显的一个变化,就是资金抱团在少数板块和少数标的,当前的环境像极了2017年,当时也是一骑绝尘,而绝大多数标的并没有感受到牛市。

  总体来看,少数板块和少数标的又可以分为两类:

  一类是抗通胀的比如说白酒,茅台的股价已经突破了2000,比如说一些消费品,等等,再比如说上游化工、有色、纸浆等资源品,像等等。

  另一类是和高端制造业相关的,一个是定价全球疫情海外产能受限下中国制造业的升级机遇,比如、格力美的、;另一个是定价低碳经济转型下新能源和光伏的重要历史机遇,比如等等。

  但绝大多数个股的表现,并不理想,这点从指数上也能看出来,年初至今,涨了2.92%,上证50涨了4.58%,涨了5.8%,而中证1000还跌了0.45%,最近60个交易日已经跌了5.32%。

  也就是说,对很多散户来说,买个股可能没赚到钱,但买(只要买到正确的主题)就能赚到钱,而且趋势是会互相强化的,越是发现买基金能赚到钱,就越会吸引更多的散户去买基金,进而继续推动少数标的上涨。

  少数标的上涨究竟有没有道理呢?其实是一定有道理的,也有逻辑可寻。

  先来看抗通胀主题。

  通胀是一个现象,货币供给迅速扩张是为了对冲疫情对实体经济的冲击。美国的M1同比到了50%以上,M2同比在25%左右,中国的社融同比也有13.6%。货币扩容但实体还没恢复,必然会导致货币流动性溢出到金融市场等非实体领域。

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  外溢的流动性在全球疫情巨大的不确定性面前,一定会追逐具有确定性的、具有基本面支撑的安全类标的。比如今年一季度线上办公需求扩张带动的科技股狂欢,比如供给弹性不那么强的像玉米、大葱等,再比如三季度以来中国主动补库存周期、供给收缩(环保限产)叠加弱美元共同驱动的有色、煤炭、铁矿等上游资源品。

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