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汇丰晋信基金陆彬:机会与风险并存 顺周期或成年内主线


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摘要 【汇丰晋信基金陆彬:机会与风险并存 顺周期或成年内主线】我们发现近期市场有一些明显的变化,“口号式投资”的声音越来越响。好赛道的优质公司享受了估值溢价,甚至好赛道里看上去一般的公司也享受了充分的估值溢价。市场仍然忽视一些一般赛道或非景气赛道的行业和公司,但这些领域存在质地优秀同时估值便宜的公司。这类公司的价值只会迟到,不会缺席。

  近期,汇丰晋信研究总监、动态策略基金经理陆彬做客网,2020年最热门的新能源赛道怎么投资?近期走上市场风口的化工、有色等顺周期板块能火多久?陆彬跟投资者分享了他的观点。

  嘉宾介绍:陆彬,复旦大学金融学硕士,2014年7月加入,历任助理研究员、研究员、助理研究总监,在新能源、机械、化工等领域有超过5年的研究经验。陆彬研究生期间就加入汇丰晋信担任实习生,是汇丰晋信内生培养的新锐基金经理。陆彬现任汇丰晋信研究总监,汇丰晋信低碳先锋、智造先锋、动态策略基金基金经理,截至2020年12月31日,陆彬管理的基金总规模达到137.16亿。

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  主持人:最近您写给投资者的一封信里面提到价值只会迟到,不会缺席,能简单和大家聊聊这句话的意思吗?

  陆彬:好的,我们发现近期市场有一些明显的变化,“口号式投资”的声音越来越响。好赛道的优质公司享受了估值溢价,甚至好赛道里看上去一般的公司也享受了充分的估值溢价。市场仍然忽视一些一般赛道或非景气赛道的行业和公司,但这些领域存在质地优秀同时估值便宜的公司。这类公司的价值只会迟到,不会缺席。

  主持人:之前您有提过,2021年投资机会或许在低估值的顺周期行业,您看好哪些具体的顺周期行业?

  陆彬:我们主要看好偏顺周期的行业,比如化工、有色等跟经济周期关联度较高的行业,可能是2021年的投资主线。随着行业基本面的明显改善,同时目前估值非常有吸引力,我们非常看好2021年低估值顺周期行业的投资机会。

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