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杨德龙:白龙马股出现回调不改长期投资价值


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  周一,沪深两市出现震荡的走势,个股也出现分化。一部分白马龙头股出现获利回吐,继续调整。另一部分像新能源汽车龙头股则出现了回升。市场的风格在最近有所改变,包括有色、化工等顺周期板块,以及中小盘个股出现了一定的反弹,、石油石化等低估值蓝筹股也出现了一定的回升。

  节前涨幅过大的白马龙头股,比方说消费白马股出现了较大幅度回调。出现风格转换是在情理之中,我之前一直讲没有只涨不跌的板块,也没有只跌不涨的板块,当白龙马股和其他板块的估值,以及涨幅差距扩大之后必然会出现一定的轮动。

  但我们看到做投资要看长期,而不是看短期。从长期来看,优良的白龙马股依然值得继续拥有,每轮调整都是抄底的时机。

  最近央行回收流动性,资金面较紧,是A股一些白龙马股回调的一个主要原因。由于近期央行回收了一部分资金,导致投资者担心政策转向。我认为对于货币政策不必有过大的担忧。从全年来看,稳增长依然是重要的政策目标。因此,货币政策不会急转弯,大幅收紧的可能性不大。

  从海外市场来看,美股依然在高位震荡。港股最近表现的相对比较强势,周一继续大涨。无论是传统行业的蓝筹股还是互联网巨头均出现强劲回升。在今年年初时我提出A股和港股有望联袂上涨。在居民储蓄大转移的背景之下,A股市场和港股市场都有上涨的机会。

  从短期来看,港股的表现更强劲,主要的原因仍然是估值的差距。港股整体的估值比A股要低很多。特别是有H股差价的一些股票,A股往往比H股要贵30%以上,这吸引了一部分资金南下去配置。

  但从长期来看,国内居民储蓄大转移A股市场受益程度更大。因为大多数是A金,一部分基金是沪港深基金,既可以配A股又可以配港股,那这些基金为港股输送了源源不断的增量资金。

  现在A股市场已经开启了慢牛长牛行情,从这几年的表现来看,结构分化的特征比较明显。从指数的涨幅来看可能并不大,但从白龙马股的赚钱效应来看,已经是走出了强劲上涨的走势。

  在全球经济复苏以及流动性充裕的背景之下,主要资本市场表现都可圈可点。港股今年以来的涨幅已经达到12.54%,恒生指数明显跑赢其他指数。从上涨的标的来看,互联网、生物医药以及传统蓝筹股的估值都比较高,特别是在港股上市的一些科技龙头股表现较好。

  因为有很多互联网巨头在港股上市不在A股上市,这吸引了一些内地资金南下。内地资金明显偏爱香港的科技股。从近一个月向来看,腾讯、美团、小米等新经济标的受到资金关注更多。这些是A股没有的一些科技龙头股更受投资者关注。

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