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安信策略陈果:A股复苏牛有望挑战新的高度


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摘要 【安信策略陈果:A股复苏牛有望挑战新的高度】我们认为,中期来看,“复苏牛”三个核心逻辑:全球流动性泛滥、中国复苏趋势占优,A股配置吸引力占优都还没有破坏。近期市场担忧的两大因素:流动性收紧,我们认为出现了好于市场预期的迹象。同时,疫苗的渐行渐近也将有利于市场复苏预期提升,进入对后疫情时代的展望,我们认为市场在未来一段时间将主要呈现出“震荡向上”的格局,在此趋势下A股复苏牛有望挑战新的高度。

   投资要点

  安信策略在今年市场底部坚定看多,提出“复苏牛”判断并持续发布系列报告,伴随着全球流动性泛滥,中外经济和金融数据持续超预期,企业盈利复苏预期上修,中国金融改革步伐不断加快提升市场风险偏好,A股包括上证综指等主要指数都已创下2019年以来新高。复苏牛的逻辑正不断获得验证。

  安信策略在7月12日发布周报《短期积极转中性》,提出市场在经历7月上旬过快上涨后,短期在面临外部不确定环境下,需要面临一个阶段的震荡整固,同时中期维持看多,牛市未完待续。市场在过去一个月确实持续震荡,本周三一度回落至2578点,创2896点调整以来新低。

  我们认为,中期来看,“复苏牛”三个核心逻辑:全球流动性泛滥、中国复苏趋势占优,A股配置吸引力占优都还没有破坏。近期市场担忧的两大因素:流动性收紧,我们认为出现了好于市场预期的迹象。同时,疫苗的渐行渐近也将有利于市场复苏预期提升,进入对后疫情时代的展望,我们认为市场在未来一段时间将主要呈现出“震荡向上”的格局,在此趋势下A股复苏牛有望挑战新的高度。在此逻辑下,顺周期板块会有补涨和修复性质的表现,同时我们也需要注意复苏依然是缓慢的,风格未必是一边倒的,我们认为非供给侧改革行业中的周期成长股、军工、云计算、链、白酒、家电、等都会有一定表现机会。

  风险提示:

  1、海外疫情超预期,2、全球经济低预期,3、政策推进低预期等。

  正文

  本周市场风险偏好明显下降,成交金额大幅萎缩,市场延续震荡格局。本周,中小板指,创业板指涨跌幅分别为0.18%,-0.78%,-2.95%,其中上证指数连续三周上涨而创业板指连续两周下跌。从行业指数来看,本周(2.87%),(2.85%),交通运输(2.37%),(1.66%)、建筑装饰(1.41%)等行业表现较好,(-7.52%),医药生物(-5.44%),休闲服务(-5.08%),国防军工(-3.11%),建筑材料(-2.65%)等行业表现靠后。

  安信策略在今年市场底部坚定看多,提出“复苏牛”判断并持续发布系列报告,伴随着全球流动性泛滥,中外经济和金融数据持续超预期,企业盈利复苏预期上修,中国金融改革步伐不断加快提升市场风险偏好,A股包括上证综指等主要指数都已创下2019年以来新高。复苏牛的逻辑正不断获得验证。

  安信策略在7月12日发布周报《短期积极转中性》,提出市场在经历7月上旬过快上涨后,短期在面临外部不确定环境下,需要面临一个阶段的震荡整固,同时中期维持看多,牛市未完待续。市场在过去一个月确实持续震荡,本周三创业板指一度回落至2578点,创2896点调整以来新低。

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