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额度放开加速外资流入A股 开放质量获提高


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  9月10日,国家外汇管理局(下称“外管局”)表示,决定取消合格境外机构投资者()和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度限制。这一新政策究竟将如何影响A股走势?外资对QFII和的渠道有何偏好?这又将如何影响A股板块的走势?

  第一财经记者采访的多家机构普遍认为,外资长期的趋势将持续。浙商全景消费经理贾腾对记者提及,中国资产的隐含回报率(权益全球估值洼地)已经具备了相当大的吸引力,外资卷土重来已成趋势,QFII及RQFII额度的放开将进一步加速这一进程,消费与金融板块仍将是外资的核心配置方向。

  摩根资管全球师朱超平对第一财经记者称,高质量外资比重的上升可以帮助推动价值投资和长期投资理念,提升A股市场配置资源的效率。我国资本市场对外开放在逐步提速,外汇局也将QFII额度从1500亿美元提高至3000亿美元,但从8月末数据来看,额度尚未完全用完,因此限额的放开还需配合其他方面的改革,比如取消或者提高外资持股上限,否则外资对于优质公司的参与度不足,影响市场配置的效率。

  截至2019年8月末,共计292家QFII机构获批投资额度1113.76亿美元;RQFII投资总额度为19900亿元人民币,共计222家RQFII机构获批6933.02亿元人民币投资额度。

  同时,朱超平也提及,近两年外资流入的更多新增量是通过互联互通机制流入,但各个渠道要求有所不同,且相互之间不能调仓,如果能够满足境外投资者一直呼吁的整合投资渠道,将提升外资体验。

  外资加速流入A股市场

  8月下旬以来,A股情绪持续好转,机构料这一态势有望持续。近日,持续大幅回流A股。截至上周,北上资金当周总计净流入近280亿元。

  外汇局取消QFII、RQFII投资额度限制也有望进一步提振市场情绪,“有助于便利全球多地投资者以人民币投资境内市场,拓宽境外人民币使用渠道,同时,加大境内市场对境外投资者的吸引力。”交银金融研究中心高级研究员武雯对第一财经记者表示。

  贾腾则对记者称,今年以来美联储及若干新兴市场纷纷降息,叠加此前汇率风险一次性释放,放眼全球,中国资产的隐含回报率已具备了相当大的吸引力,外资卷土重来已成趋势,QFII及RQFII额度的放开将进一步加速这一进程。

  “外资加速进来会导致国内很多现有依赖操纵市场流动性的策略失效,预期以后估值体系会更科学、高效,波动率会更低。”玉皇山南投资资产配置顾问袁玉玮对记者称,未来汇率波动和股票波动相关性也会更强。

  今年,国际指数加速纳入A股也将加速被动入。MSCI对A股的第二步扩容纳入在8月27日收盘后已生效,瑞银证券预测,这为A股市场带来约45亿美元的被动资金净流入,而主动资金流入的节奏会随国内和国际市场变化以及贸易问题等一系列宏观事件的影响而波动。“如果中国进一步开放和发展市场,例如允许在境内外交易所推出股指期货和其他衍生品,预期MSCI将开启进一步提升A股权重的市场意见征询。”

  9月23日,标普道琼斯纳入A股将为A股带来11亿美元的被动增量资金。同日,富时罗素提升A股纳入因子生效,也将为A股带来40亿美元的被动增量资金。

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