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公募存优去劣 布局科技核心资产


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摘要 【公募存优去劣 布局科技核心资产】周一A股科技成长等前期热门板块再受追捧,细分行业中的第三代半导体板块大涨,成为市场焦点。部分公募指出,半导体板块作为科技产业的底层支撑,有望多点开花。另外,5G换机潮有望促进相关公司业绩持续释放,可遵循存优去劣原则布局5G设备商、传输网、云计算等科技核心资产。(中国证券报)

  周一A股科技成长等前期热门板块再受追捧,细分行业中的第三代半导体板块大涨,成为市场焦点。部分公募指出,半导体板块作为科技产业的底层支撑,有望多点开花。另外,5G换机潮有望促进相关公司持续释放,可遵循存优去劣原则布局5G设备商、传输网、云计算等科技核心资产。

  科技股业绩有望释放

  指出,从最新的金融数据来看,国内信用环境维持向好态势。良好的社融恢复状态,将进一步促进实体经济增速的回升,预计四季度经济增速有望回到疫情前水平。随着科创板50的募集发行,预计将有一定规模的增量资金进入科创板市场,为其提供支撑。

  “今年的市场行情,更倾向于看作是十年科技牛市的预演。”投资研究部成长组投资总监周应波表示,去年至今,曾有一批科技股表现较好,只是此前市场对部分公司的判断有些不理性。创业板波动放大是合理的,这有望把过去两年积累的高估值消化掉。

  针对科技板块,创金合信科技成长经理周志敏认为,从产业周期的角度来看,5G、云计算、物联网等行业的持续发展,有望给科技行业带来新一轮成长周期,相关公司的业绩预期也有望逐步实现。

  周志敏表示,从中国信息通信研究院最新披露的2020年8月国内手机市场运行分析报告来看,8月国内5G手机出货量在同期手机出货量中占比超过六成。1月至8月,国内市场5G手机累计出货量9367.9万部,占比为46.3%。预计随着5G版iPhone12的发布,5G驱动的换机潮将来临。

  “从目前的政策来看,以5G、数据中心、基础软件为代表的新基建确定性向好,相关公司业绩也较为确定。从建设进度和业绩结算周期推算来看,接下来,相关产业链公司的业绩有望进入释放阶段,板块行情也有望从左侧转入右侧,节奏和幅度都有可能超预期。”周志敏说。

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