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晨会精华:市场短期风险充分释放 聚焦三条投资主线


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摘要 中信证券指出,市场短期风险已充分释放,资金行为将从紊乱逐渐重归常态并重聚合力,带动增量资金入场;国内宏观经济基本面修复预期将强化,A股将开启一轮持续数月的中期慢涨。

  周一,A股三大指数集体上涨,受到相对合理充裕的流动性支撑,A股有望开启一轮中期慢涨。

  展望后市,纯达表示,A股主要股指在下方具有较强支撑,市场在内部结构优化和资金调仓换股后,有望逐步企稳回升。

  指出,市场短期风险已充分释放,资金行为将从紊乱逐渐重归常态并重聚合力,带动增量资金入场;国内宏观经济基本面修复预期将强化,A股将开启一轮持续数月的中期慢涨。

  表示,A股有望重回上行通道。此前由于流动性变化,市场短期调整,流动性驱动的高估值板块调整较明显。但由于新增社融持续回升,企业盈利将会持续加速回升。从A股历史上看,企业盈利加速也会带来估值提升,因此A股大部分与经济周期相关行业将会迎来“戴维斯双击”。

  表示,受科技股估值偏高、政策向正常化回归、短期资金较快上行等因素影响,科技板块及新经济板块出现一定回调。短期看,国庆长假临近,市场风险偏好预计较难系统性提升,但估计市场下行空间较有限。中期来看,支持本轮科技股及新经济板块上行的长期因素并未发生变化。

  操作策略上,策略首席张玉龙认为,从当前的时间点到国庆节之后甚至10月底,都是相对以防守为主,选择高股息,低估值的板块作为防守。

  首席经济学家陈李认为,依赖估值提升的牛市已步入中后期,推动的牛市若隐若现。投资者应对2020年剩下的3个多月,适度降低预期收益率,但大致还可以在结构上收获一个正回报。

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