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政策提振业绩、估值处于低位 券商股引领金融板块或创更大级别行情


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摘要 【政策提振业绩、估值处于低位 券商股引领金融板块或创更大级别行情】10月15日,沪深两市继续震荡,截至收盘,上证指数收跌0.26%,深成指数收跌0.48%,创业板指收跌0.95%。在多数板块当日出现调整的同时,以银行为代表的大金融板块是当日少数几个抗跌的板块之一。

  10月15日,沪深两市继续震荡,截至收盘,收跌0.26%,深成指数收跌0.48%,收跌0.95%。在多数板块当日出现调整的同时,以为代表的大金融板块是当日少数几个抗跌的板块之一。

  其中,板块的龙头核心地位已经在牛市行情中得以确立。在证券行业10月投资策略中分析,资本市场改革持续推进,证券行业将加速形成差异化发展格局,预计未来证券行业将实现“大而全”、“小而精”券商共存的局面。目前券商板块PB估值为2.24倍,具有较高安全边际。龙头券商估值在1.3-2.4倍,市场未体现出对龙头券商的估值溢价。

  今日,首席荀玉根在秋季论坛中表示,牛市主线与轮涨辩证统一,轮涨源于基本面渐变。目前市场在转型升级牛中,科技+券商是主线,分别代表了产业升级和金融改革。而从经济复苏+年底资金博弈看,四季度阶段性重视低估低配的金融地产。

  整体增速有望超过20%

  券商板块牛市旗手实质名归

  节后市场整体反弹,作为牛市先锋的券商板块当仁不让,截至10月15日收盘,10月以来券商板块的整体涨幅也达到了3%。牛市中券商先行的规律一直被投资者认可,而今年相关政策的推行和资本市场改革的落地,都有助于改善券商基本面,为券商股的行情增加了确定性。

  归根结底,“内循环”强调了资本市场的基础性重要作用,券商股将直接受益。鼎萨投资研究总监岳永明对《红周刊》记者表示:“盘活居民储蓄是促进内循环的重要环节,而居民储蓄进入资本市场则是盘活的重要途径。因此,资本市场是‘内循环’的核心。”在资本市场将吸引更多资金注入的预期中,券商作为投资者与上市公司之间的桥梁,也必将迎来更多的流量。

  不久前,国务院印发的《关于进一步提高上市公司质量的意见》中也明确要吸引更多中长资金入市。开源证券在中指出:《意见》提升上市公司质量将步入新阶段,助力股市“慢牛”。对证券行业而言,资产端质量不断提升,资金端不断引入“活水”,各类中长期资金持续入市,券商经纪、投行、创投等各项业务将全面受益。

  经理黄岳指出:“今年以来整个证券公司板块的业绩大概率不会差,这个不会差指的是它的销售收入和利润,很有可能会出现20%甚至20%以上的这样的一个增长。”

  他进一步分析:“2019年其实整个证券的行情是不错的,第一是科创板出来了,第二是整个成交额相比2018年有大幅的改善。第三,年底的时候,整个科创板块有一波结构性的行情,以及2019年年初有一波行情,所以其实2019年整个证券板块的表现就不错了。但是在高基数的基础上,2020年整个证券板块的销售收入半年报又提升了20%以上,所以还是一个很亮眼的业绩,行业层面的提升大概是25%~30%这样的一个区间。应该说和净利润的绝对水平已经创下了2015年以来的一个新高。”

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