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越跌越买!千亿资金南下 大举抄底港股!这类股票最受青睐


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(原标题:越跌越买!千亿资金南下 大举抄底港股!这类股票最受青睐)

最近,恒指已经从1月20日的高点下跌近30%,进入技术性熊市。

而南向资金参与港股交易的热情丝毫没有降低。

3月19日,南下港股通成交额高达463.42亿港元,创下了历史上最高的单日成交额记录。

此外,在港股已经跌破22000点的背景下,南向资金依然一直在逆势加仓。

近3个月以来,南向资金合计净流入已超过1900亿元。

指数、基金齐跌南向资金依然大幅加仓

恒指跌破22000,使许多港股主题基金也出现了大幅回撤。

据记者不完全统计,自三月以来,共有38支港股主题基金跌幅超过15%,跌幅最高的已经跌了21.6%,下图为部分基金数据。

而港股和港股主题基金的下跌,并没有影响南下资金加仓港股的热情,本月以来,南下资金的日均净流入额更是在50亿港元左右,最多的一天流入金额接近170亿。

观察南向资金历史走势图也可以发现,近两个月,南向资金的流入金额比去年年底有显著提升。

尤其是三月初至今,随着港股受全球股灾的拖累走低,南向资金加仓步伐明显加快。

甚至美股熔断都不能阻挡南向资金加仓。北京时间3月16日晚,美股在短短两周内发生第三次熔断,而3月17日一整天,南向资金净买入金额近100亿港元。北京时间3月19日凌晨,美股发生三月内第四次熔断,而3月19日一整天,南向资金净买入金额近160亿港元。

上海某百亿私募的交易员对记者表示,“从美股开始崩之后,我们就更关注港股的机会了,港股和美股联动性强,会被砸出深坑,正是拣货好时机。对于好标的,我不会因为怕跌得多而不敢买,基本是越跌越买。”

美股熔断拖累港股股价AH溢价率走高

由于港股和美股联动性相对较强,美股的多次熔断使港股面临的股价压力比A股严重。

一方面,港股的开放度高,与国际市场接轨,市场参与者中包含许多海外机构及基金,因而其自身走势对国际市场走势较为敏感,也会更多地受到海外市场情绪的影响。当美股急跌时,海外投资机构往往会卖出港股换取流动性。

此外,联系汇率制度决定了美、港两地利率变化保持同步,因而港股流动性受海外政策影响也较大。

海通证券研报也曾指出,回顾1964年以来恒生指数和标普500的历史走势,港股与美股表现出了很强的联动性,其同涨同跌区间占比高达74.6%,同时在1973年、2000年及2007年港股与美股牛转熊拐点仅相差40天、3天和13天。

由于港股对美股的股价变动更为敏感,随着美股的不断下跌,港股公司的股价相对于A股会越来越便宜,恒生AH股溢价指数也不断走高。

恒生AH股溢价指数是追踪在内地和香港两地同时上市的股票在两地的价格差异,该指数越高,就代表A股相对于港股的溢价越高。

自今年2月初,该指数不断攀升,3月19日,恒生沪深港通AH股溢价指数收报134.68点。

目前,有近20家公司AH溢价率超过200%。其中,A股溢价程度最高的洛阳玻璃溢价率高达592.09%。

从市盈率的角度看,港股估值也更具优势。目前,恒生指数的PE(TTM)仅为8.4倍,处于近20年的低位。中信海外首席策略分析师杨灵修认为,现在恒生指数估值水平已经跟当时三轮低点基本接近或者差不多的位置。

相比之下,上证综指的市盈率为13.23 ,深证成指的市盈率为25.22,不如港股划算。

此外,恒生国企指数的股息率在4%左右,也十分具有吸引力。

广发证券海外策略廖凌认为,预计自二季度开始,港股的性价比将不断提升。廖玲表示,预计在本轮市场回撤后,中国资产的性价比仍将远高于海外市场,且在二季度可积极关注港股的布局机会。一是港股基本面的负面因素已充分消化,短期EPS(每股收益)下修会集中在一季度末、二季度初,未来基本面会不断好转。二是,经历估值回调后,港股目前的股息率比较高,这方面的优势相比A股更加明显。三是,二季度海外市场波幅预计将逐渐收敛,后续外资或许会更多地考虑配置港股。

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