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安东油田服务:二季度在手订单量、订单结算量均创历史新高


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(原标题:安东油田服务:二季度在手订单量、订单结算量均创历史新高)

19Q2新签订单11.7亿,接单量仍处于高位

安东油田服务发布19Q2运营数据及19Q3展望。19Q2公司新签订单11.7亿人民币,同比下降34.0%,主要由于去年同期有伊拉克2亿美元超大订单,基数偏高,但接单量仍处于高位。公司19Q2在国内市场新签订单7.8亿人民币,同比增长152.4%,反映国内油气开采投资迅速增加,公司乘势拓展市场;海外市场新签订单3.8亿人民币,同比下降41.6%,主要由于去年同期高基数影响,伊拉克市场景气度仍维持高位。

在手订单、订单结算均创新高,公司由复苏迈向新的成长

19Q2公司在手订单达到53.9亿人民币,再创历史新高。其中,国内市场在手订单19.7亿人民币,同比增长62.3%;海外市场在手订单35.6亿人民币,同比下降11.2%;海外市场订单占比为63.5%。我们估算公司19Q2订单结算量达10.0亿人民币左右,同样为历史新高,显示公司订单正加速转化为收入和利润。

公司19Q2的各项订单数据均已超越上一轮油价高点时的水平(对应14Q2新签订单6.9亿,在手订单18.2亿,结算量8.1亿);显示公司已突破原有市场与客户布局,由底部复苏迈向新的成长空间。

Q3展望:紧抓国内油气开发机遇,争取高质量订单,推进轻资产项目

在国内客户投资快速提升的背景下,公司重点争取新疆市场和西南页岩气市场的扩张机会。公司将继续发挥“钻机联盟”的平台效应,抓住客户进一步扩大资源开发规模的市场机会,继续争取大型一体化项目订单。在海外市场,公司将继续推进大型项目的投标;推进一体化轻资产管理项目落地。财务管理方面,公司将继续管控资本开支,加快账款回收;优化债务结构,增加授信额度。

维持“买入”评级

公司19Q2订单数据亮眼,饱满订单支撑业绩继续上行。我们维持公司19-21年EPS预测0.12/0.14/0.17元人民币。维持目标价1.50元港币,对应19年11倍PE,维持“买入”评级。

风险提示:订单延期风险、地缘局势风险、汇率波动风险

(文章来源:光大证券)

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