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海虹控股:医疗康健生态圈的最大玩家


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  我国医疗付出花样正产生裂变

  我国医疗付出花样失衡、人口老龄化加快、医院太过治疗等因素导致各地医保基金纷纷宣告吃紧,开源节约迫在眉睫:1、开源,勉励商业康健险参加到付费步队中来,为医保基金分忧解难;2、节约,大局限开展医保控费,智能化筛查不公道医疗行为。公司、患者等多方参加的大康健生态圈。而海虹作为最大的资源整合方,可把握医院端PBM 处事、GPO 医药电商业务的议价能力,实现资源的有效变现。

  TPA 构建新康健生态,占据商业康健险主体职位

  在康健险免税等政策加码下,我国商业康健险5 年内到达万亿局限已成市场共鸣。海虹控股的TPA 业务对准了抱病人群出格是慢病人群的商保处事童贞地,力求真正改进我国医疗付出花样。在与约20 家保险公司的相助中,海虹基于8 亿参保人口的康健诊疗记录,承揽了产物设计,参保人的预约、登记、绿色转诊、康健打点、药品推送、慢病过问等一条龙新康健落地处事,有来由代替保险公司占据部门险种的主园职位!我们认为,其理论市值5 年看齐万亿,而2015 年正是资源变现元年,估量2015-2017 年EPS 为0.11、0.32、0.97 元,当前股价对应PE 别离为650、234、76 倍,维持推荐评级!

  相关机构研究

  广发证券:海虹控股大步迈进医保控费

  事件:签署《湛江市根基医疗保险付出审查处事委托协议》协议内容:1、湛江市社保基金将医疗保单子审核等事情全权委托给公司(第三方).2、组建医疗保险付出评审处事中心,实现付出评审智能化。3、通过医保大数据阐明,对医保基金提出公道发起。 4、成立起针对医院、大夫、药品、医用质料等差异主体的质量、处事、药效、经济性评价等综合评价体系。5、操作在全国项目积聚,形成湛江当地的医保付出价值库。6、为湛江市医疗保险的全体参保人成立小我私家康健档案,引导参保人改变就医习惯。并提供综合性康健处事。

  点评

  1、这次相助开启了第三方审查处事模式正式进入湛江医保控费市场,协议签订细节清晰。模式的买通给以公司以湛江为中心辐射周边地域奠基了基本。公司将乐成实现从PBM 业务向医保审核业务的大步迈进。(详情可参照我们去年和本年医疗信息化深度上下篇和4 月公司深度陈诉《定增40 亿陈设大康健计谋、先发优势明显》,完全和预期!);2、湛江社保基金每月按照公司的审核结算数据举办审定和拨付,对公司保单审核的能力给以了充实的信任和必定。来自市场的信心,在将来有望为公司赢得更多的声誉和客户来历。3、除审核外,此次相助成立了综合医疗卫生评价体系,联合医保大数据综合阐明,公司将有能力更深入的参与保费审核甚至决定和订价。为公司与商保公司的后续相助,提供参考依据和履历积聚,给以商保公司更专业的处事,提高粘性。4、公司通过相助成立的当地医保付出价值库,由于药品价值的一致性,该体系一旦建成,当地化的复用率较高,除类型社保付出外,同样能够大力大举协助商保公道付出。其通过全国数据积聚并当地化的履历也可付诸其它地域。5、公司为湛江医保全体参保人员成立小我私家康健档案,联合医保付出政策倾斜,从付出、就诊、糊口过问、康健指导等角度全面处事参保人,联通B 端和C 端形成大康健体系。

  医保控费规模推进切合预期、大康健财富同步推进

  公司在医保控费规模推进切合预期,在海虹大康健财富的建树同步推进,我们刚强推荐!维持“买入”评级!

  风险提示

  公司在医疗信息化规模仅在医保控费业务上有机关;PBM 等新业务的收入短期不会明显;

(责任编辑:DF078)

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