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东方能源:重组获批生长开启


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    事件。12月21日方能源宣布通告称,收到证监会出具的《关于批准石家庄东方能源股份有限公司非果真刊行股票及重大资产重组的批复》,公司重大资产重组获批,对此我们点评如下:重组方案获批,开启新的成长空间。本次重大资产重组为以不低于12.72元/股的价值刊行10220万股募集不低于13亿元,扣除刊行用度后,个中9.28亿用于收购中电投河北公司持有的良村热电51%股权和供热公司61%股权,收购价值对应2014年PE仅为5.5倍,剩余部门用于增补流动资金。

    中电投洁净能源平台,潜在注入资产浩瀚。公司今朝持有易县新能源20MW与沧州新能源50MW合计70MW已并网光伏电站,2015年上半年实现发电收入0.58亿元,净利润0.23亿元,净利率高达40%,资产优质。公司为国电投团体洁净能源平台,停止2014年底,国电投团体累计装机容量到达96.67GW,洁净能源比重38.47%,已经成为全球最大的光伏电站运营商。国电投团体资产证券化率在五大发电团体中最低,将来潜在注入资产较大。

    光伏方针装机量及可再生能源附加酝酿上调。光伏行业协会结合提议上调2020年方针装机量,本来筹划是100Gw,此刻大概会上调至150Gw,晋升行业生长性及估值程度;发改委宣布《关于完善陆上风电、光伏发电上网标杆电价政策的通知》,光伏可再生能源附加酝酿上调,由1.5分/kwh上调至2.2分/kwh,津贴不到位的问题会获得办理。限电问题中恒久仍会获得办理,特高压正在建树待投产,储能正在成熟。本年装机量有望大幅上升,明年增速依然较快。运营商是重点,开拓商业绩确定性提高,制造业业绩回暖,板块四季报报业绩有望快速增长。

    多个主题催化。按照已果真方案,中电投河北资产注入,央企殽杂所有制改良带来安详边际,后续跨省开拓、跨省注入、核堆供热带来股价空间,并有京津冀、冬奥会、核电等强主题的催化。2015年11月12日河北省当局宣布《河北省张家口市可再生能源示范区建树动作打算(2015-2017年)》,将在张家口成立国际领先的“低碳奥运专区”并筹划建树可再生能源示范区,将来两年风电与光伏装机新增装机别离为2.6GW与3GW。

    盈利预测与投资评级。中电投资产注入,整合了华北地域热电资源,将来将有望成为团体洁净能源运营平台。我们估量公司2015-2017年净利润别离为4.4亿元,6.2亿元、8.4亿,对应EPS别离为0.91元、1.29元、1.73元,给以2016年25倍PE,对应方针价32.25元,维持“买入”评级。海通证券

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