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内循环经济站上风口 大消费概念股走强


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昨日沪深两市整体走出冲高震荡行情,大消费板块表现亮眼,猪肉、食品饮料、酿酒等板块指数涨幅均超过3%,近20只大消费板块个股涨停。

有分析人士指出,大消费板块再度崛起,除了自身基本面支持外,政策力挺也不可或缺,尤其是近期经济内循环这一理念的提出,意味着刺激消费将成为未来一段时间的主旋律。

中信建投认为,在外需萎靡和外部对抗的情况下,中国经济从一季度-6.8%的增长率到二季度3.2%的快速恢复,靠的是国内市场巨大的空间。构建国内循环为主、国际国内互促的双循环发展新格局成为政策导向。消费已成为中国经济增长的核心动力,内循环消费主要包括三条主线:高端海外消费回流,美妆等本土品牌崛起,必选消费 b40 平稳增长。中长期重点配置高确定性的超市板块,以及成长性强的化妆品、休闲零食、教育板块;短期积极关注基本面边际改善明确、估值仍在低位的黑马标的机会。

一批消费股创历史新高

具体到个股上,食品饮料行业的吉林森工、新乳业、千禾味业多只个股涨停;酿酒行业的山西汾酒、古井贡酒、五粮液多只个股涨幅超4%;医药行业的北陆药业、丰原药业等涨停。

昨日贵州茅台报收1670元/股,涨幅2.92%,总市值达20978.5亿元,较今年年初已增加逾7000亿元。该股昨日发布半年报,公司上半年营业收入439.53亿元,同比增长11.31%;净利润226.02亿元,同比增长13.29%,基本每股收益17.99元。以半年180天计算,贵州茅台日均盈利达1.26亿元。

此外,昨日创历史新高个股中,有近半数个股为大消费板块。包括家电行业的新宝股份,农林牧渔行业的安琪酵母和海大集团,食品饮料行业的海天味业、绝味食品等,医药生物行业的智飞生物、复星医药等。

57只滞涨消费股

受机构关注度高

大消费板块今年以来走势强劲。休闲服务指数大涨64.17%位居行业涨幅榜首位,医药生物指数大涨52.79%位居涨幅榜次席,食品饮料行业大涨42.56%位居涨幅榜第三位,农林牧渔行业大涨32.72%位居第六位。

随着核心龙头标的不断突破历史高点,其他消费股在经济内循环的刺激作用下,有望在资本市场上获得更多资金关注。

证券时报·数据宝统计显示,隶属于医药生物、休闲服务、食品饮料等大消费板块且评级机构在5家以上的个股中,有57只股票最新价较历史高点下跌超30%且年内涨幅不足30%。

从市值角度看,最高的是温氏股份,超过1500亿元。苏宁易购、美年健康、上海医药等个股市值均超过400亿元。市值最低的是峨眉山A,不足31亿元。此外,皮阿诺、元祖股份等个股市值不足40亿元。

机构关注度最高的是老板电器,有35家机构评级。索菲亚位居次席,34家机构评级。此外,华帝股份、爱婴室、温氏股份等个股评级机构数均超过20家。从机构预测上涨空间来看,温氏股份上涨空间最大,超过51%;海普瑞、华帝股份、科伦药业、山鹰纸业等个股机构预测上涨空间超30%。

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