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A股三大指数集体下跌:口罩概念股涨幅居前


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A股三大指数集体下跌,口罩概念股涨幅居前,阳普医疗等多股涨停。土地流转概念掀涨停潮,逾10股封板。3D摄像头、5G等概念领跌两市。北向资金合计净流出逾60亿。

以下是十大券商最新策略:

中信证券:全球资本市场情绪已见底,拐点尚需2-3周

本轮全球市场动荡源于资产端的短期市场流动性风险而非金融机构的融资流动性风险,美欧日央行积极的举措基本阻断了市场流动性风险向金融机构的传导路径,不会因下跌本身诱发额外更大的系统性风险。美国进入紧急状态标志着全球资本市场情绪已经见底,但严格防控措施落实后,预计市场情绪拐点尚需2~3周才会出现。

在全球市场动荡的过程中,A股市场拥有充足的韧性,表现在:1)中国经济以及A股上市公司的全球敞口相对有限;2)当前国内政策工具相较海外国家更加充足;3)A股市场整体估值水平仍然偏低;4)A股市场增量流动性阶段性放缓但整体仍然充裕。预计全球资本市场情绪的拐点与国内经济修复、产业资本入市在二季度形成共振,全球投资者此轮风险资产集中抛售后再配置的过程中,A股的权重将明显上升,成为经济修复和产业资本入市以外驱动A股市场的第三股力量,助推A股在二季度开启年内第二轮上涨。因此,3月下旬既是全球疫情的观察期,也是A股的最佳配置窗口,新旧基建及相关科技龙头依旧是全年配置主线,此外重点关注政策推动下稳就业及促消费相关受益行业。

海通证券:A股强于美股源于三大因素

①近期A股强于美股源于:中国对疫情的防控更有效、上市公司盈利数据更好、A股估值更低,市场中期趋势取决于内因。②疫情不改牛市趋势,但影响了牛市节奏,短期市场仍需要时间盘整蓄势,牛市3浪上涨等基本面数据重新回升。③坚定信心、保持耐心,着眼全年关键看盈利,符合转型方向的科技+券商仍是主线。

国泰君安证券:海外低迷之时,中期维度布局A股迎绝佳时机

国泰君安证券认为,流动性虽缓,基本盘未平。1.5万亿够不够,更取决于基本盘情况。美股调整幅度接近预测,但仍有反复风险。股市脱钩已开始,积极布局A股,迎接反攻。

A股积极配置——短期看海外,中期看景气。海外低迷是配置的良机,中期景气是配置的主线。配置逻辑从供给转向需求,综合产业链景气、逆周期政策,沿“成长价值螺旋”布局。结合9大产业链、20个细分行业:1)放眼短期,风格切换,建议超配传统行业:建材、机械、汽车、家电;2)展望中期,成长价值螺旋,不可忘科技:新能源、计算机、通信、电子。

华泰证券:科技类ETF逆势流入,高景气板块是加仓主线

相比海外市场,A股波动相对较小,是全球疫情升级阶段的避险资产,3.12国务院下放农村土地审批权、3.13央行定向降准,逆周期调节政策继续发力,市场高波动为投资者配置高景气板块提供了较好的契机。对比全球主要市场估值,大部分行业龙头股估值水平A股>美股>港股,其中TMT板块龙头股A股估值明显较高,公路铁路/建筑/地产/公用事业等龙头股估值相对低于美股。

3月流动性结构拐点,逆周期政策发力点从货币→财政,复工率提升和生活正常化给消费企业减压,创业板Q1业绩预告期来临、创业板非蓝筹股的成色有待验证,市场风格或延续收敛。配置方面,建议继续把握景气、估值、政策共振指向的基建+新基建:1)基建:建筑/钢铁/地产/汽车性价比更优;2)新基建:特高压/轨交/充电桩/工业机器人及工控性价比更优。全年角度,建议延续电动车链/电子/云计算/工业机器人四大投资主线。

招商证券:疫情冲击过后,美股仍有创新高的可能

2008年金融危机和2013~2014年期间美联储进行两轮扩表,2019年9月以来美联储重启扩表以应对经济下行压力,近期联储回购规模放量加速扩表。鉴于美股走势与美联储扩表高度相关,疫情冲击过后,美股仍有创新高的可能。并且近期各国(除英国、瑞典外)均在积极采取措施对抗疫情,情绪的最大冲击可能已经过去。

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