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科创板全线收涨 北向资金净流入3.82亿元


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(原标题:收评:沪指跌0.12% 科创板全线收涨 北向资金净流入3.82亿元)

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两市午后继续横盘震荡,成交萎靡;盘中有色钴、养鸡等异动拉升,指数尾盘拉升,科创板25只个股全线收涨,沃尔德涨停,瀚川智能等7股涨逾10%。截至收盘,上证指数报2941.01点,跌0.12%;创业板报1566.52点,涨0.30%。北向资金当日净流入3.82亿元。

中信建投认为,从经济运行来看,经济下行、利率下行的宏观环境重新开始具备。从市场表现来看,从7月23日开始,市场悄然缓慢上涨,风格切换明显。从行业上看,电子、通信、计算机等科技行业由于利润改善开始上行。从估值水平来看,市场和行业估值均处于中位数之下,股票类资产具备良好的性价比。慢牛行情悄然来临,电子、计算机、通信的成长板块将引领上行。建议投资者提升权益类资产仓位,从滞胀环境配置的食品饮料行业切换到电子、计算机、通信等业绩改善的成长板块,把握三季度的金秋行情。

广发证券认为,预计7月底政治局会议将有助于降低市场的疑虑,促成科技风格的“4要素”仍在发酵:1)中 美贸易谈判仍在往缓和的方向发展;2)必需消费较高的仓位仍在消化;3)科创映射仍处于甜蜜期;4)美联储月底即将降息。DDM三因素当前支持科技成长风格:成长股具备相对业绩优势、国内流动性环境略偏宽松、风险偏好继续改善(中 美谈判缓和、优质科创板公司可比A股映射、华为5G手机上市、集成电路国家大基金二期募资完成)。继续看好A股,建议积极配置受益于广谱利率下行和企业盈利企稳的股票。科技成长股好时光延续。配置建议——(1)盈利预期改善+卡脖子“自主可控”(消费电子、半导体、软件);(2)头部券商。主题投资关注科创板映射、上海自贸区。

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