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八大券商主题策略:有色板块估值具备吸引力!涨价能否持续?首推这类白马标的


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摘要 【八大券商主题策略:有色板块估值具备吸引力!涨价能否持续?首推这类白马标的】万联证券称,供需错配和货币超发、疫后复苏引致的通胀预期持续支持本轮有色景气周期,我们维持年度策略观点,有色板块估值具备吸引力,周期上行和企业业务增长、能力提升提供推力,我们看好有色板块2021年相对和绝对收益,顺周期推荐相关成长性公司。

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  安信证券:迎接硫酸镍的高光时代

  钴+镍+ 正极前驱体(正极)一体化具备极强的核心竞争力。一是全球钴镍资源分布集中度高决定了资源可得性本身就是壁垒,二是铜钴、镍钴矿山和冶炼的资本和技术壁垒高;三是新能源车整车厂、电池厂天然对电池材料的供给稳定性、安全性和一致性要求高,使得一体化程度高的上游供应商具备较强的议价能力和客户粘性。正极材料上游公司走纵向一体化的道路,本质上是用资源垄断力整合议价能力薄弱的中下游,从而实现一体化后的成本下降、规模扩大、市场份额提升和议价能力增强,将资源垄断力扩展到正极材料的垄断力。

  全球硫酸镍和镍总体供需有望在2021年进入短缺,且未来五年缺口逐步扩大,钴镍正极材料一体化以及拥有镍矿及冶炼产能的标的有望迎来重大重估机遇。预计2020-2025年全球硫酸镍(实物量)需求量从69万吨增长至284万吨,从 2021年开始缺口逐渐显现, 2021-2025年缺口分别为-0.66、-3.42、-2.56、- 2.79、- 6.53万吨;全球镍将从2022年开始进入短缺,2021-2025 年全球镍供需平衡分别为1.76、-9.10、-12.15、-14.55、-16.12万吨。供需抽紧驱动硫酸镍价格攀升,进而带动镍价中枢系统性上行,钴镍正极材料一体化以及拥有镍矿及冶炼产能的标的将迎来重大重估机遇,建议重点关注

  平安证券:铂是燃料电池“心脏”

  铂是燃料电池“心脏”:燃料电池具有高功率、低噪音、低温性能好、续航里程长、环保无污染等优点,在新能源汽车领域极具发展前景。 燃料电池催化剂能降低电极反应的活化能, 提高反应速率, 使燃料电池商业化成为可能,被称为燃料电池“心脏”。目前铂系催化剂的电流密度、催化活性和稳定性突出,是燃料电池主流催化剂。

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