新能源汽车、光伏、白酒 最火行业都在这里！牛年它们怎么走？

原标题：新能源汽车、光伏、白酒...最火行业都在这里！牛年它们怎么走？

摘要 【新能源汽车、光伏、白酒...最火行业都在这里！牛年它们怎么走？】新能源汽车板块在2020年高歌猛进，出现数只翻倍个股。国海证券认为，2020年上半年行业处于估值扩张时段，2020年第三季度估值消化，出现横盘震荡整理，预计牛年估值切换并维持在高位。

　　刚刚过去的鼠年，光伏、新能源汽车、白酒、芯片等板块乘风而上，成为全年耀眼的明星。展望牛年，热门板块将会如何演绎。

　　TMT板块：长期发展趋势依旧向好

　　从市场走势来看，中证TMT指数自2020年7月中旬以来，出现调整，持续下行。而2021年开年以来，TMT板块仍未能走出低迷，资金观点分化。另一方面，以电子行业为代表的科技板块，基本面整体向好，而且随着5G将推动智能手机换机潮，孕育着投资机遇。

　　“缺芯涨价”蔓延

　　无论是行业景气度指标，还是国际电子龙头公司，2020年堪称半导体行业丰收年，且有望在牛年继续保持上行趋势。

　　新冠肺炎疫情影响下，宅经济与新能源汽车让电子行业需求旺盛，供给侧却出现紧张。由于全球供应链危机传导到半导体行业，晶圆厂产能紧张，导致“缺芯涨价”主题贯穿全年，近期更呈现愈演愈烈的势头。业内预计，芯片短缺问题可能从向更多制造行业蔓延。

　　集邦咨询统计，目前车用半导体以12英寸厂在28nm、45nm与65nm的产线最为紧缺；同时，8英寸厂在0.18um以上的节点亦受到产能排挤。电子行业指出，由于晶圆代工产能、封测产能持续紧张，各类电子零组件陆续涨价，且8英寸晶圆产能将持续满载到牛年下半年。

　　基本面来看，从芯片设计、晶圆制造，到封装与测试、材料与设备等环节，A股相关上市公司整体盈利向好，多家公司表示订单饱满，产能利用率高企。统计显示，约7成半导体上市公司业绩预盈或扭亏，超过20家公司预计盈利将翻倍。其中，、、等个股预计增速居前。

　　指出，国内半导体行业中，建议关注受益于产能利用率持续饱满的、、，半导体龙头设备厂商、、等，功率半导体领域、、，以及、、、等相关公司。

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