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新能源汽车、光伏、白酒 最火行业都在这里!牛年它们怎么走?


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原标题:新能源汽车、光伏、白酒...最火行业都在这里!牛年它们怎么走?

摘要 【新能源汽车、光伏、白酒...最火行业都在这里!牛年它们怎么走?】新能源汽车板块在2020年高歌猛进,出现数只翻倍个股。国海证券认为,2020年上半年行业处于估值扩张时段,2020年第三季度估值消化,出现横盘震荡整理,预计牛年估值切换并维持在高位。

  刚刚过去的鼠年,光伏、新能源汽车、白酒、芯片等板块乘风而上,成为全年耀眼的明星。展望牛年,热门板块将会如何演绎。

  TMT板块:长期发展趋势依旧向好

  从市场走势来看,中证TMT指数自2020年7月中旬以来,出现调整,持续下行。而2021年开年以来,TMT板块仍未能走出低迷,资金观点分化。另一方面,以电子行业为代表的科技板块,基本面整体向好,而且随着5G将推动智能手机换机潮,孕育着投资机遇。

  “缺芯涨价”蔓延

  无论是行业景气度指标,还是国际电子龙头公司,2020年堪称半导体行业丰收年,且有望在牛年继续保持上行趋势。

  新冠肺炎疫情影响下,宅经济与新能源汽车让电子行业需求旺盛,供给侧却出现紧张。由于全球供应链危机传导到半导体行业,晶圆厂产能紧张,导致“缺芯涨价”主题贯穿全年,近期更呈现愈演愈烈的势头。业内预计,芯片短缺问题可能从向更多制造行业蔓延。

  集邦咨询统计,目前车用半导体以12英寸厂在28nm、45nm与65nm的产线最为紧缺;同时,8英寸厂在0.18um以上的节点亦受到产能排挤。电子行业指出,由于晶圆代工产能、封测产能持续紧张,各类电子零组件陆续涨价,且8英寸晶圆产能将持续满载到牛年下半年。

  基本面来看,从芯片设计、晶圆制造,到封装与测试、材料与设备等环节,A股相关上市公司整体盈利向好,多家公司表示订单饱满,产能利用率高企。统计显示,约7成半导体上市公司业绩预盈或扭亏,超过20家公司预计盈利将翻倍。其中,等个股预计增速居前。

  指出,国内半导体行业中,建议关注受益于产能利用率持续饱满的,半导体龙头设备厂商等,功率半导体领域,以及等相关公司。

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