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5G时代有望推动消费电子新增长


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摘要 【5G时代有望推动消费电子新增长】近半个月,市场整体呈现下行态势,所有申万一级行业中仅有3个行业上涨,其中电子板块表现亮眼,整体逆势上涨3.5个百分点左右。接下来,消费电子板块是否能持续走出相对强势的行情?

  近半个月,市场整体呈现下行态势,所有申万一级行业中仅有3个行业上涨,其中电子板块表现亮眼,整体逆势上涨3.5个百分点左右。细分行业来看,以元件、电子制造为主的消费电子涨幅居前,达到7%以上,半导体、光学光电子涨幅分别为3.17%、0.09%,其他电子行业表现相对较弱。接下来,消费电子板块是否能持续走出相对强势的行情?

  以智能手机、可穿戴设备为核心的消费电子产业链已经历近2年的景气度下行周期,除了受科创板开市的影响外,当前支撑消费电子板块上涨的主要逻辑有:一是华为、中兴、vivo等多个品牌5G新机即将在8月密集发布与上市,此外,9月将迎来新品发布会,新机iPhone11系列将发布,市场或将迎来新的一轮“换机潮”,相关产业链及配件公司预期有望改善;二是从估值角度看,消费电子板块经过长期下跌,估值处历史低位。

  国内手机出货量降幅趋缓

  5G手机带来新的增长空间

  自2017年四季度开始,全球智能手机出货量已经连续6个季度同比下滑,2019年一季度全球手机出货量3.11亿部,同比下滑7.03%。国内市场方面,智能手机出货量在2017年二季度就开始出现下滑,目前仍然面临着下降压力。根据Canalys数据显示,今年一季度国内市场出货量大约在8800万部左右,同比下降3%,环比下降14.6%;二季度国内手机市场出货量达9760万部,同比下滑6%,环比增长11%。另外,手机更换周期大约2-3年,考虑到2016年-2017年购机消费者开始逐步换机,中国信通院发布的数据显示,国内智能手机出货量降幅也已趋向缓和。数据显示,2019年1-5月,国内手机市场总体出货量1.52亿部,同比下降4.8%,其中5月份单月出货量为3829.4万部,同比增长1.2%,环比增长4.8%。

  图为:中国国内手机出货量(百万部)

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