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建筑行业:交通强国助力发展 基建投资值得期待


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  增速放缓,消费有望受益减税降费而回升,宏观经济有一定下行压力。2019 年 1-8 月,固定资产投资增速为 5.5%,环比降低 0.2pct。2019 年 1-8 月我国进口金额累计同比下滑 4.6%,增速环比降低 0.2pct;1-8 月我国出口金额累计同比增长 0.4%,增速环比降低 0.2pct。总体来看,处于下行区间。2019 年 1-8 月我国限额零售品消费增速为 4.1%,增速环比降低 0.3pct。受益于减税降费政策,消费增速有望触底回升。

  流动性有望维持合理充裕,信用改善,政策趋于乐观。2019年 1-8 月,M1 当月同比增长 3.4%,增速环比提高 0.3pct.M2 当月同比增长 8.2%,增速环比提高 0.1pct.M1 和 M2 增速环比回升。产业信用利差有所收窄。2019 年 9 月 27 日,全体产业债信用利差为77.26BP,较年初收窄约 56.18BP。美联储 9 月第二次降息,中国、俄罗斯、印度等国家均有一定的降息或降准,全球货币政策整体偏鸽派,趋于下行。国务院常会提出保持流动性合理充裕。

  交通强国助力发展,房住不炒,基建地位提升。9 月 19 日,国务院印发了《交通强国建设纲要》,提出到 2035 年,基本形成“全国 123 出行交通圈”(都市区 1 小时通勤、城市群 2 小时通达、全国主要城市 3 小时覆盖),交通基建产业链有望受益。2019 年我国基建投资增速有望保持中等增速。基建细分领域的铁路增速持续回升,生态环保投资持续高增长。基建军的建筑央企或将受益。施工未启,设计先行。基建设计企业也有望受益于基建投资。中央政治局会议坚持不将作为短期刺激经济的手段。基建投资和货币政策有望成为逆周期调节的较好选择。

  建筑和估值或触底回升。推荐基建,关注专业工程。从订单看,建筑行业新签订单增速有望回升。从估值看,建筑行业 PE 和 PB 处于历史低位,具有较强的安全边际。经济下行,逆周期调节的基建和货币政策确定性高,基建产业链个股或受益。推荐(601186.SH)、(601800.SH)、(601390.SH)、(601668.SH)、(601618.SH)、(601669.SH)、(600068.SH)、(601117.SH)、(603018.SH)、(600170.SH)、(600820.SH)等。

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