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短期低于预期但中期持续推进 化工供给侧改革持续进行


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  报告摘要

  《关于下达 2019 年全省化工产业安全环保整治提升工作目标任务的通知》落地。文件提出,江苏省共排查出列入整治范围的化工生产企业4022家,计划关闭退出1431家,停产整改267家、限期整改1302家、异地迁建77家、整治提升945家。2019年全省计划关闭退出579家,计划关闭和取消化工定位的化工园区(集中区)9个。

  提升方案的思路和目标基本延续,短期低于预期,但中期持续推进。《工作目标任务》是2019年4月出台的《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》具体化,涉对执行层面的目标以及时间节点做出明确的说明,具有很强的操作性。江苏在全国化工总产值中合计占比约30%,是国内化工大省,但化工企业发展水平高低不一,安全环保整治提升工作具体目标的出台,提升方案的思路和目标基本延续,但政策出台时间比预期偏长,短期低于预期,但中期持续推进。

  加大关闭退出力度,确保年度目标全面完成。江苏省计划关闭退出化工企业1431家,占江苏化工企业的35.58%。2019年计划关闭退出化工企业579家,占总关停数的40.46%,关停力度大。文件要求加大关闭退出力度,确保年度目标全面完成,关闭退出完成后由各设区市政府及时进行验收。

  周密做好关闭或取消化工定位园区的后续处置工作。江苏省2019年计划关闭和取消化工定位的化工园区(集中区)9个,我们对上述园区的化工和原料药行业的公司进行初步梳理,涉及到14家上市公司和新三板公司。上市公司子公司环保安全更为规范,有较大概率成为化工重点监测点,有望在10月以后逐步复产,但园区关闭或取消化工定位,园区将严禁新建化工项目,该部分企业未来新增量仍为存疑,有待进一步政策出台。

  安全环保推动的新一轮供给侧改革持续进行。不合规产能的退出叠加江苏等省市部分化工园区(集中区)关闭和取消,必将开启化工子行业新一轮供给侧改革。应急管理部2019年8月对甘肃、宁夏等内陆省份接纳沿海区域化工企业把关不严等问题提出批评,意味着不合规企业向内陆转移产能同样面临着较大政策风险。长期来看安全和环保成本的提升以及行业集中度的提升是必然的趋势,安全环保推动的化工行业新一轮供给侧改革持续进行,继续看好化工行业投资机会。

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