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收评:沪指探底回升跌近1% “宅经济”、“新基建”闻风而动


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不破不立,破而后立。今日沪指盘中直接跌破前期低点,随后开启大反攻走势,券商股引领股指走出持续下跌阴霾,随后中兴通讯反弹,带动科技股集体反攻,5G等题材大涨,沪深两市股指跌幅也因此不断收窄,沪指盘中重返2700点。

从历史经验来看,历次股指破位后,都会迎来一波不小的反弹。2019年8月,沪指破位下跌后,持续反弹,主要得益于贸易问题在恶化后出现缓和迹象。今年2月初破位下跌后急剧反攻,主要是因为央行投放了大量流动性的刺激,同时疫情也不断出现好转的迹象。

因此,对于今日的破位下跌,A股要企稳,要么外围市场出现集体反弹,要么监管层再次释放利好消息刺激。

盘面上看,行业板块涨跌分化依然比较明显,“宅经济”拉动零售业,商业百货股迎来久违的大涨,中央商场等多股涨停。在中兴通讯的引领下,通信、电子、软件等科技股午后集体飙升,特高压、物联网等新基建板块也闻风而动。保险、银行、地产等权重股全天维持低迷走势,民航机场、白酒、医疗等消费板块跌幅也比较明显。

截至收盘,沪指跌0.98%,深证成指跌0.1%,创业板指涨0.42%,两市合计成交8224.67亿元。

外围市场仍不稳定,北向资金持续净流出,今日净流出额超90亿元。与此同时,之前外资重仓的白酒、家电等跌幅也较大。

海通证券认为,在系统性下跌的情况下,即使均衡持仓也无法避免市值缩水,此时在恐慌性下跌中也没必要盲目割肉,投资者不妨可以在下跌过程中优化持仓结构,比如在控制仓位的前提下把持仓转换的行业龙头上去,或者转换到后市看好的板块上去,要相信等短期的困境过后,好公司仍会脱颖而出。从板块热点看,立足于国内消费的行业,在疫情过后受冲击可能性会小一些,比如必须消费品以及医疗服务等,另外受益于新老基建的5G及云计算建设和水泥行业可继续保持关注。

中原证券建议,重回中长线趋势,关注券商、新基建、5G等板块随国内外疫情发展分化越来越明晰,国际市场连续下跌带动国内市场调整到位,A股将重回中长线以成长风格为特征的向上趋势中。目前应当将仓位升高至8成,关注金融市场、新基建、新能源汽车等有明确政策密度较高、鼓励发展以及需求确定性较高的领域,如券商、新能源汽车、半导体、5G、建材、建筑、农林牧渔等;避免开前期外资持股较多,卖出意愿较强的蓝筹股。

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