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钴价又创新高 这些上市公司能否重现去年大涨行情?


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  钴价近期的疯狂让新能源电池无钴化的影响微不足道。自2020年下半年以来,钴价已经从低点的26.42万元/吨上涨25.59%至33.18万元/吨。

  二级市场方面,2020年华友钴业(603799.SH)股价上涨101%,今年股价也已经上涨33.67%,大有赶超去年涨幅之势。此外,洛阳钼业(603993.SH)去年股价上涨45%,今年以来上涨14%。

  那么,钴价回暖到底是阶段性机会还是行业复苏起点?相关上市公司又受益几何?

  钴价回暖并非短期现象

  钴是生产电池材料、高温合金、硬质合金、磁性材料的重要原料,具有熔点高的特点。从当前钴的下游应用领域来看,钴化学品主要用于电池材料,高温合金和硬质合金也是钴的重要应用领域。

  2020年以来钴价可谓跌宕起伏。去年初受消费及汽车市场走强预期影响,产业链库存备货强烈,钴价短期上扬。随着疫情因素影响,行业多次走弱。期间叠加新能源汽车无钴化等悲观预期压制,钴价景气度一直低迷。

  钴价已经低位震荡超过2年。自2018年4月触及66.42万元/吨的历史高位后,钴价便迅速回落,最低跌至2019年7月的21.62万元/吨,区间最高跌幅高达67.45%。随后钴价一直处于低位盘整状态,产业链也同时保持低库存运行。钴价没有继续下跌的主要原因是其价格已经触及多数企业生产成本,价格持续低位迫使多数钴矿停产止损。以钴头部供应商嘉能可为例,其于2019年底宣布关闭旗下主要钴矿Mutanda,该矿区2019年钴产量2.51万吨,约占全球钴产量20%。

  钴价回暖标志着库存去化完成。自2020年下半年以来,由于钴下游产业的快速恢复以及钴供给端短期恢复缓慢所导致的供需剪刀差,钴行业打破此前供需平衡态势,产业链此前低库存状态快速完成去化,钴价呈现上涨态势并创出阶段性新高。

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