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发行价2.49元!中国广核下周一申购,顶格申购需配市值188万


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(原标题:发行价2.49元!中国广核下周一申购,顶格申购需配市值188万)

今年A股募资规模最大的一笔IPO终于掀开神秘面纱。

8月9日凌晨,中国广核(003816)披露发行公告,确定本次发行价格2.49元/股,发行不超过50.5亿股,预计募集资金总额为125.74亿元,扣除发行费用1.84亿元后,预计募集资金净额为123.9亿元,8月12日将进行网上和网下申购。

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中国广核本次发行后总股本达504.99亿,以2.49元/股发行价计算,公司总市值将达1257亿元。

值得注意的是,中国广核本次发行引入战略投资者,发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。发行公告显示,本次发行最终战略配售数量为25.25亿股,约占发行总数量的50%。

按照招股书,中国广核本次上市发行总费用约1.84亿元,剩余123.9亿元将用于将用于广东阳江5号、6号核电机组和广西防城港3号、4号核电机组,并补充流动资金。

中国广核发行价2.49元

登陆A股前,中国广核已于2014年12月10日在香 港联交所上市交易,股票代码01816.HK,是第一家在港交所上市的纯核电企业。中国广核在港上市合计发行101.49亿股,发行价为2.78港元/股,募资净额约为216亿元人民币。

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中国广核披露,公司管理的在运核电机组上网电量2016到2018年分别为1155.84亿千瓦时、1377.35亿千瓦时、1570.45亿千瓦时,其市场份额为国内市场第一。中国广核2016到2018年的营业收入连续增长,分别为330.27亿元、456.33亿元、508.28亿元,归母净利润分别为73.64亿元、95.64亿元、87.03亿元。

发行公告显示,中国广核发行价为2.49元,发行后市盈率14.60倍,发行后每股收益0.17元/股。初步询价情况显示,剔除无效申购报价后,参与初步询价的投资者为2665家,配售对象为3881个,剔除无效报价后的申购总量为867亿股,为回拨前网下初始发行规模的49.05倍。

报价方面,剔除无效报价后,全部参与初步询价的配售对象的报价中位数为2.2600元/ 股,加权平均值为2.7579元/股。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外机构投资者(以上六类投资者合称为“六类投资者”)报价的中位数为2.5100元/股,加权平均值为2.4916元/股;证券投资基金管理公司报价的中位数为2.5000元/股,加权平均值为2.4995元/股;公募基金报价的中位数为2.5000元/股,公募基金报价的加权平均值为2.4966元/股。最终确认,初步询价有效报价的网下投资者442个,对应的配售对象为1085家,其对应的有效报价总量为244亿股。

顶格申购需配市值188万

从中国广核估值来看,目前中证指数“D44电力、 热力生产和供应业”最近一个月(截至8月6日)平均静态市盈率为18.50倍。

以在沪市上市核电龙头中国核电(601985)为例,2015年中国核电首次公开发行A股的发行价格为3.39元/股,发行股数不超过38.91亿股,募集资金约162.5亿元。中国核电的发行价高出中国广核36.14%。当前中国核电2018年静态市盈率为18.15倍,最近20个交易日均价5.52元/股,中国核电最新市值825亿元

对标当前A股电力、 热力生产和供应业的平均市盈率,以中国广核去年87亿元的归母净利润简单测算,中国广核上市后的市值逾1500多亿。

以2.49元的发行价计算,中国广核上市后的初始市值超过1257亿元,按首日44%涨停测算,中国广核只需要再收获4个连续涨停板,总市值便可超过当前中小板市值最高的海康威视(2626亿元,8月9日),问鼎中小板一哥。

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