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疯狂的锂电业:百倍估值炒作热度能否持续?


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  江西股份有限公司(下称世龙实业)最近很火。

  当这家公司深陷“两个董事会、两个董事长”的内部治理风波之时,其股价却意外多日涨停。9月13日,世龙实业股价报收12.45元/股,收获第五个涨停板。看起来,二级市场似乎毫不在意谁是世龙实业的董事长。

  导致世龙实业股价异动的原因,无外乎二级市场为其深深烙印上锂电原材料的概念股光环。21世纪经济报道记者注意到,该公司所生产的氯化亚砜等相关产品,为锂电池电解液关键材料。即便相关业务在上半年仅占主营收入的2.68%,却并不影响资金追捧,甚至一度引起深交所的关注问询。

  世龙实业的股价“火爆”,是资本市场热炒锂电池产业链产品涨价的侧面反映。9月13日,发布的最新数据显示,碳酸锂、氢氧化锂等锂电材料价格继续上涨。且在当日,Wind锂电池指数(884039.WI)同样再度翻红。截至9月13日,该指数报收11095.85,今年以来涨幅近90%。

  “堵不住”的缺口

  最新一轮涨价后,国产电池级碳酸锂的价格达到14.2万元/吨至14.3万元/吨。与年初相比,该材料的价格涨幅已经达到了173%。

  21世纪经济报道记者统计上海钢联的数据发现,今年一季度,国产电池级碳酸锂的价格出现急涨,随后在二季度有所企稳,甚至略微回调。8月份,该材料价格上升通道再度打开。其中,自8月至今的一个多月内,国产电池级碳酸锂价格阶段性涨幅高达61%。

  相较于碳酸锂,氢氧化锂的价格走势同样不逊。根据上海钢联的数据,该材料的最新价格或达到14.25万元/吨至14.3万元/吨,今年以来的累计涨幅超过190%。

  21世纪经济报道记者注意到,与碳酸锂价格中途出现企稳、回调所不同的是,氢氧化锂的价格今年则是“一路高歌”。自8月初以来的一个多月内,该材料价格出现大幅上涨,达到44%。

  碳酸锂和氢氧化锂是锂离子电池正极材料的常用锂源。根据用途不同,普通的三元正极材料更倾向于用碳酸锂作为锂源,而高镍三元正极材料却更适合用氢氧化锂。在市场上,碳酸锂的价格一般稍低于氢氧化锂。

  从生产成本是看,碳酸锂与氢氧化锂并无太大差异。“碳酸锂、氢氧化锂都可以由锂辉石来制备,区别在于工艺路线、生产设备,但成本相差无几。”一位业内人士告诉21世纪经济报道记者,如果使用盐湖卤水制备氢氧化锂,则成本会相对高出很多。

  不过,无论是碳酸锂还是氢氧化锂,价格持续走高的背后,市场出现了难以“堵住”的供需缺口。

  有限的供给,对应巨大的需求,是目前国内锂电材料涨价不止的核心原因。“供给端,锂精矿供应紧张,锂辉石价格高价运行;需求端,下游厂家三元材料以及磷酸铁锂基本处于满产满销状态,拉动锂盐产品需求进一步增长。”谢楠在中认为。

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