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八大券商主题策略:元宇宙构建怎样的产业体系?4大核心赛道投资机会曝光


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  元宇宙4大核心赛道投资机会曝光

  元宇宙(Metaverse)可以笼统地理解为一个平行于现实世界的虚拟世界,现实中人们可以做到的事,都可以在元宇宙中实现。这一概念在众多科幻片里均有呈现,比如《头号玩家》中的“绿洲”就是典范。现阶段来看,游戏被认为是最有可能率先实现“元宇宙”的领域。但我们要明确,元宇宙≠游戏。判断元宇宙边界要宽广得多,其产业链投资机会将不会局限在游戏与相关的电子设备,而是涵盖整个TMT领域的生态级投资主线。对产业链进行拆分和空间测算,产业环节可归纳为以下四方面:第一、底层架构,如区块链&NFT;第二、后端基建,如5G、GPU、云、AI+等;第三、前端设备,如AR/VR、可穿戴等;第四、场景内容,如游戏、工业、医疗、教育等。

  标的梳理来看,我们提出元宇宙4大核心赛道投资机会:1、底层架构:A股主要受益标的包括等。2、后端基建:A股方面形成卡位优势的巨头型AI公司仍是首选,重点推荐,其他受益标的包括、优刻得、青云。3、前端设备:A股产业链各环节受益标包括等。4、场景内容:如游戏、智慧医疗、工业设计、智慧教育等,A股受益标的包括科大讯飞。此外,可重点跟踪海外4家先驱厂商动态:(美股)、Roblox(美股)、Facebook(美股)、腾讯(港股)。

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