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大宗交易显露玄机 食品医药行业引机构“揽筹”


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  数据显示,截至10月8日,9月以来两市共计发生3128笔,合计成交52.13亿股,成交总金额达785.31亿元。这一数据和7、8月相比,均有不小幅度的增长。

  观察发现,机构专用席位大手笔买入的大宗交易标的,密集分布在医药、食品、半导体等行业。对此,经理也表示,下一阶段需要以长期逻辑指导投资,医药消费等仍然是核心配置。

  大宗交易放量

  统计数据显示,截至10月8日,9月以来两市共计发生3128笔大宗交易,合计成交52.13亿股,成交总金额达785.31亿元。这一数据相比此前的7月和8月均有不小幅度的增长。即便是剔除10月唯一一个交易日73笔大宗交易,合计成交174.02万股和12.22亿元的总成交额,9月份的大宗交易还是呈现相对活跃的态势。

  具体来看,在大宗交易成交笔数上,9月以来相比8月份增长11.20%;大宗交易成交数量则增长35.23%;大宗交易的成交金额相比8月份增长14.62%。由此可见,在A股市场单日交易量连续破万亿元的大背景下,大宗交易这类大手笔买卖的成交同样活跃起来。

  此外,数据显示,在折溢价率方面,7月大宗交易的平均折溢价率(相比当日收盘价)为-6.29%;8月这一数据为-5.74%;9月以来,这一数据则为-6.83%。可以看到,大宗交易的折价率在8月有所收窄,但是9月以来,折价率进一步走阔。在大宗交易供需两旺的背景下,买卖双方给出的“折扣”正在变大。

  那么,机构在大宗交易中,又在买卖什么?

  数据显示,9月以来,机构专用席位共计出现在467笔大宗交易的买方席位,累计成交6.30亿股,合计成交金额为131.39亿元。上述467笔大宗交易的平均折价率(相对当日收盘价)为6.94%。与此同时,9月以来,机构专用席位共计出现在221笔大宗交易的卖方席位,累计成交8.41亿股,合计成交金额为125.00亿元。这221笔大宗交易的平均折价率(相对当日收盘价)为2.60%。

  食品医药进入机构视野

  观察发现,机构大宗交易买卖的个股标的的行业分布,大有玄机。

  分析9月以来的大宗交易,可以发现,在机构专用席位作为买方的大宗交易中,食品、医药等行业公司成为机构大手笔“买买买”的热门对象。而在机构专用席位大手笔卖出的个股中,食品、医药类个股也有不少,与此同时、材料等行业公司成为机构专用席位大宗交易“抛货”的对象。

  那么,这些机构专用席位大手笔揽货的公司,给机构带来了怎样的回报?以医药行业上市公司为例,9月机构专用席位共计出现在5笔公司大宗交易的买方席位,累计成交135万股,成交金额为6318万元。5笔大宗交易相比当日收盘价的折溢价平均值为7.98%。

  数据显示,九洲药业自9月以来,截至10月8日,累计上涨37.10%。大宗交易揽筹的“折扣”加上拿货后的股价上涨,机构大概率在其中有不少斩获。当然,机构大宗交易买入的部分个股也有在9月以来遭遇不小幅度下跌的情况出现。

  近期机构大宗交易重点买入的食品、医药等行业个股,或有望引领下一阶段市场。基金经理褚艳辉认为,未来市场仍然维持震荡格局,短期看不到格局改变的迹象。在此背景下,市场热点比较活跃,板块切换也比较频繁。在投资上,以长期逻辑指导投资,坚持“医药+消费+新能源”的核心配置,适度匹配一些其他板块的个股,以平衡组合风险与收益。

(文章来源:中国证券报)

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