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恒源煤电、上海能源涨停 “煤超疯”卷土重来!股价有潜在催化剂的标的有哪些?


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  煤炭板块发力走高,截至发稿,涨停,等涨势突出。

  消息面上,数据显示,截至10月8日,陕西榆林动力块煤(Q6000)坑口价1510元/吨,周环比上涨50元/吨;南郊粘煤坑口价(含税)(Q5500)1493元/吨,周环比上涨60元/吨;内蒙古东胜大块精煤车板价(Q5500)1283元/吨,周环比上涨68元/吨。

  指出,8月开始“保供”增产开始落地,但煤炭供给紧张的格局延续,即便在传统淡季,刚性需求也推动煤价出现了超预期,三季度煤价涨幅进一步扩大,Q3单季均价同比实现翻番。分煤种看,冶金煤同比涨幅最大,平均涨幅超过110%;动力煤价同比涨幅达到109%,焦炭价格同比涨幅约为70%。环比而言,动力煤均价环比上涨32.25%,无烟煤均价环比上涨32.92%,焦煤均价环比上涨55.16%。

  该机构认为,近期政策密集落地,政策陆续追加“保供”产能、提升长协覆盖率及需求端“能源双控”政策的推进,对短期市场预期产生了扰动。但综合各类政策预期,保供政策完全达效还需要时间,预计行业供给紧张的格局年内难被扭转,电价浮动区间扩张也利好中短期煤价预期,在海外能源价格大幅上涨的背景下,Q4均价中枢环比大概率抬升,市场对板块的预期或继续上调。继续看好年内板块行情,推荐业绩弹性逐步放大、股价有潜在催化剂的中国神华等。

  

  军工板块11日盘中拉升走高,“20cm”涨停,、等表现突出。

  指出,经过前期的充分调整,中证军工目前整体PE为67.43倍。从跟踪的核心重点公司来看,上游公司21-23年平均复合增速为36.63%,中游公司21-23年平均复合增速为31.68%,下游公司21-23年平均复合增速为26.56%,中上游业绩增速普遍高于下游。而从估值水平来看,从上游到下游21年平均估值水平依次为48、39、66倍,对应21年的PEG水平分别为1.33、1.08、2.80。当前军工板块基本调整到底部区间,上述利空因素已充分消化,当前时间点板块具备更高的确定性和性价比,建议持续加大对于板块的配置比例。

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