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尚正基金张志梅:投资是一件简单的事 做投资就是买公司


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  尚正副总经理张志梅是极少数拥有22年投研经验的女性基金经理。1999年,毕业于人民研究生院的张志梅来到南方证券研究所工作,2000年,她加盟,先后担任研究员、组合投资经理、企业年金和专户投资经理,管理过多种类型专户,包括社保401/101组合、保本专户组合、灵活配置专户组合及20多家大型企业年金,是第一批基金专户的投资经理,也是南方基金首个专户账户的投资经理。2015年,张志梅辞去南方基金的工作,任职宝盈,先后管理各种类型专户组合、中证500组合及宝盈泛沿海基金、宝盈新兴产业基金。面对变幻不定的市场,张志梅修炼出了理性、淡定的心态,也获得了较好的长期

  除了管理产品,张志梅先后担任专户投资部总经理、权益投资部总经理,她带领公司投研团队重塑投资理念,推动价值投资方法论和深度基本面研究,对权益团队进行风格化管理,拉长考核周期,鼓励集中投资和鲜明的投资风格。在她的带领下,宝盈权益投资团队2019年获风云榜最佳权益投资团队。

  日前,中国基金报记者采访了张志梅,她坦率认真地讲述了自己的投资历程和投资心得,有很多经验值得借鉴、学习。以下为采访实录:

  新手大都喜欢切换

  想抓住每一波趋势性行情

  中国基金报记者:请讲讲你的早期经历,什么时候开始做投资?

  张志梅:1999年-2005年,我先后在南方证券、南方基金从事研究工作,主要研究方向为医药、金融行业。我有意识拓展自己的研究范围,看过大消费,包括,另外,我是学金融出身,对宏观经济、政策天然比较感兴趣,南方基金早期还没有宏观研究员,我看过一段时间宏观和周期。

  2005年,我升任南方积极配置、社保101组合的基金经理助理。2008年初,我开始独立管理年金账户,第一只是的年金,后来增加到15个左右账户,总管理规模加起来约50-60亿。我2011年开始管理社保401账户,以打和现金管理为主,当时新股发行网下申购锁定期一年,对一年后股价的判断是关键,因此也有一定风险,如果做得好,可以带来比较丰厚的收益。2014年,社保401账户改成主动管理型基。

  年金的发展很有意思,南方基金管理的马钢年金是公募行业第一只年金,赶上了2006、2007年的大牛市,赚了很多钱,提高了年金委托人的预期。年金客户早期还不太接受年化的概念,要求绝对收益,每年都要赚钱,当然,相对收益也是要的,排名也不能落后。年金客户经历了一个不断成熟的过程,后来慢慢接受了年化收益的概念,可以接受个别年度出现亏损。

  中国基金报记者:2008年股市暴跌,你刚开始独立管理账户,请讲讲那一阶段你的投资。

  张志梅:2008年初,我接管年金账户的时候,美国次贷危机已经拉开序幕,A股市场也开始下跌,所以,我一起步时就很谨慎,把仓位降得很低,2008年我总体业绩还不错,回撤很小。

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