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信达证券左前明:四季度煤炭供需两旺 煤炭企业盈利大幅增长


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  嘉宾介绍:左前明,博士,现为资产管理股份有限公司能源(煤炭)首席研究员,信达证券能源首席,注册咨询(投资)工程师,中国地质矿产经济学会委员,中国国际工程咨询公司专家库成员

  飙升的煤炭价格已成为市场焦点,后续消费需求仍在继续增加?煤炭供给方面有何新趋势?国内目前有何相关政策出台?行业企业的情况将有何变化?对此,信达证券能源煤炭首席分析师左前明跟大家分享精彩观点。

  左前明表示,在未来的5到10年,煤炭的消费应该说在“十四五”阶段仍然处在增长期,预计“十五五”煤炭达峰之后会逐渐出现下降。最近煤炭价格涨幅比较快,在需求端就得到一定缓解,供给在政策推动下有所释放,保持供需两旺是四季度的基本态势。今年以来伴随煤炭价格的上涨,煤炭企业盈利也在逐渐的提升,上半年根据煤炭协会的统计,煤炭企业利润的增幅大概在90%-100%。

  以下为文字精华:

  1、信达证券左前明:中短期煤炭消费仍处增长期

  主持人:在双碳大目标下,煤炭行业作为一个传统的能源行业,中长期发展趋势是怎样的?

  左前明:双碳问题应该是大家都比较关注的,事关我们中华民族有序发展和人类命运共同体,整个定位和格局都非常高远。

  在双碳的目标下有两个时间节点,一个是力争2030年前二氧化碳达峰,2060年前实现碳中和。在碳中和的框架下未来我们整个全行业从经济结构到产业结构,到能源结构都需要做出深刻的调整变化,尤其是在能源领域低碳发展的步伐将会有所加快。

  看双碳问题下对于煤炭行业的影响,我想说应该去辩证的看。怎么理解这个问题?首先我先从中短期看是达峰的概念,也就是未来5到10年国家能源的消耗和碳排放还是处于增长阶段,这跟我们发展阶段密不可分。跃过2030年达峰之后,需要我们整个二氧化碳或者能源的相关排放需要快速的下降,或者说绝对的净排放需要快速下降。

  对于煤炭的影响,从中长期来看双碳问题上煤炭需要进一步调整结构、减量化、消费替代等等,因为煤炭确实在碳排放整个的能源里面是比较高的,这是中长期的视角。中短期来看,因为我们国家还处在较高的发展水平上,在未来的510年,煤炭的消费应该说在“十四五”阶段仍然处在增长期,预计“十五五”煤炭达峰之后会逐渐出现下降。

  如果想全面理解双碳对于煤炭影响,我还要有三个角度供大家去参考:

  第一个角度,认识时间维度的中长期性和中短期性。未来5到10年是达峰期,后边30年是中和期,一定要分阶段循序渐进看待能源结构调整、经济结构调整,以及煤炭在其中的作用。尤其是未来5到10年煤炭整个能源系统下的兜底保障作用将更加凸显。现在一方面鼓励风电、光伏的发展,一方面用能需求、用电需求还强劲的增长,煤炭、电力的兜底保障作用要求提升。中长期需要减量化,中短期的兜底保障作用还是需要平衡。

  第二个角度,碳达峰到碳中和是围绕二氧化碳技术的革新、进步。一方面要看到风电、光伏的降本是非常快的,未来风电、光伏在电量结构中占比还要持续提升。同时我们也要看到传统电力在二氧化碳的循环利用角度不是一成不变的,也需要积极探索。未来以煤炭为主的化石能源会大幅降低,但具体降低到什么程度,要分阶段根据技术进步的情形做相应的判别。

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