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满屏尽是“煤飞色舞” 资金持续涌向周期股 但机构观点却出现分歧


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  今日早盘,A股市场再现结构性分化。在周期股的带动下强势运行,距离再创年内新高仅一步之遥。深市两大股指则相对弱势,受芯片股拖累震荡下挫跌逾

  自上周后半段以来,周期股的强势表现愈发显著。今日早盘,“煤飞色舞”行情再现。煤炭、有色、化工三大周期板块稳居涨幅榜前列。、建筑、地产等周期性行业同样涨势突出。

  但随着周期板块上行至阶段高位,机构间的分歧开始加剧。部分机构坚定看好周期股后市表现,表示2010年以来“看商品做股票”的投资策略正在被修正,周期类股票正成为比商品更好的投资工具。

  但也有机构开始预警,认为在目前政策重视、需求复苏高点已过的背景下,商品价格的上涨已经进入尾声,越往后看,“抓尾巴”的收益和风险越不成比。

  市场继续“煤飞色舞”

  截至午间收盘,申万采掘行业以2.97%的整体涨幅领跑所有一级行业。煤炭股延续升势,封上涨停。行业龙头早盘大涨5.18%,9月以来累计涨幅接近20%,公司市值增至4414亿元。

  动力煤期货价格早盘再度跳涨,郑煤2201早盘涨幅达3.42%,最新报999.2元/吨。另据生意社数据,9月12日动力煤现货价格为1205元/吨,最近15天上涨9.05%,20天上涨15.87%,60天上涨22.65%。

  业内分析认为,煤价近期上涨因素主要集中在供给端。

  研究指出,最近动力煤库存不断走低,基本面依然偏紧。向前看,虽然煤炭产能批复有所增加,但受环保、安检与重大赛事活动影响,预计短期内供应端的约束可能会依然存在,增量较为有限。冬天临近,预计需求旺季即将到来,但当前动力煤库存天数仅10天左右,因此电厂有较强补库需求以维持正常运转。

  有色行业的交易机会集中在铝品种。截至午间收盘,铝行业龙头股价上涨9.89%,再创2015年以来新高,9月至今累计涨幅高达30%。早盘封上涨停,等早盘涨幅均超6%。

  铝期货价格近期上涨斜率持续拉大。今日早盘,沪铝合约上涨4.20%,最新价格报23570元/吨,无限逼近2006年创下的历史新高。7月份以来,沪铝主力合约的累计涨幅已超过25%。

  东证衍生品研究院孙伟东表示,铝价创出15年新高,主要原因是供应扰动再起。今年以来电解铝供应受到限电以及双控这两大因素而出现产能大量压减,后续取暖季可能成为影响供应的新变量。在消费端维持平稳的背景下铝价可能延续偏强运行走势。不过需要注意的是目前铝价的大幅上行令下游成本压力明显增大,从而抑制了部分消费增速,谨防铝价高位波动或出现较大回调。

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