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源达:节前指数大幅调整 是“下跌中继”还是“起跳前的深蹲”?


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  受隔夜欧美股市的的集体调整,今日上午沪深两市指数整体呈现调整走势。三大指数早盘全线低开,随后进一步震荡走低,单边下跌态势明显,和深圳成指跌幅超过1%,数跌幅超过2%。从行业板块涨幅排行看,仅有虚拟电厂和两个板块红盘,其他板块均呈现下跌状态,其行业、可燃冰、、磷化工、PVDF概念、页岩气、天然气、油气设服、等板块跌幅居前。个股涨跌来看,上涨家数仅500余家,下跌家数接近4000家,市场情绪进一步降温,赚钱效应极差。北向资金净卖出近10亿。

  消息解读

  工业和信息化部等八部委印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》,其中指出,加快部署感知终端、网络和平台,形成一批基于自主创新技术产品、具有大规模推广价值的行业解决方案,有力支撑新型基础设施建设;推进IPv6在物联网领域的大规模应用;物联网连接数突破20亿。

  根据GMSA预测,2025年全球物联网产业规模达1.1万亿美元,其中IDC预计中国物联网支出占全球比重将达到26.7%(约3000亿美元),位居全球首位。机构分析认为,当前处于物联网行业渗透率快速提升的初期阶段,连接数加速增长,未来5G模组、LTE模组、车载模组等市场需求有望持续释放,相关产业链公司营收及利润端有望延续高速增长态势。

  因此,物联网作为新一代信息技术的重要组成部分,将会开启万物互联的重大时代,这将是未来趋势,产业链相关公司将同步享受红利,细分标的值得中期关注。

  应对策略及关注方向

  昨日我们提示节前市场资金观望情绪浓厚,同时市场缩量信号需要谨慎,目前看指数走势表现再度与我们预判一致。也正因为此,A股与外围股市联动性或将提升。因此节前整体建议大家继续以半成仓位持股,剩余仓位持币,谨慎布局,等待节后机会。

  短线上下午继续指数下方支撑力度。上证指数关注3513附近,创业板指数关注3140附近。同时关注午后能否出现权重板块向上反弹对于指数形成一定支撑。

  同时,大家这两个交易日继续逢高减仓高位资源股,将资金逐步调整到低位的大消费蓝筹等,比如酿酒、、粮食种业,以及医药医疗。近期涨幅相对有限,且大级别仍处于上升趋势中的新能源(光伏、核能、风能、水电、储能、氢能等)方向标的,可以继续中线持股。

(文章来源:源达)

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