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免费研报精选:当前地产板块面临“三重修复”!五条投资主线曝光(附股)


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  今日(10月12日)A股三大股指全线低开低走,整体呈现脉冲式下行态势,弱势格局一览无遗。从盘面上来看,行业与概念板块跌多涨少,电力、环保、钢铁等标的重挫,、医疗、医美等板块表现相对抗跌,局部赚钱效应骤降。

  指出,今年市场轮动非常快,年初的核心资产、4-7月份的成长、8-9月份的周期,都有非常不错的绝对收益。四季度的组合是类滞胀,经济的内生增长动力不足且下游通胀压力在加大,政策很难发挥较明显的积极作用,流动性宽松对经济和市场的刺激效果一般。在此背景下,四季度A股难以有明显的绝对收益机会,需要更多从相对收益的角度去考虑行业配置,建议围绕具有防御属性的价值板块进行布局。

  在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题一】房地产


  指出,当前地产板块面临“三重修复”,四季度地产板块行情值得期待:第一、土拍新政叠加景气下行,拿地利润率有望边际改善,远期利润表将得到修复。第二、2016年至2018年景气高点积累下来的信用风险,当前已接近暴露期尾声,行业信用边际修复。第三、销售下行压力增加,政策将稳中趋暖,受上半年政策压制的行业估值有望修复。

  认为,百强销售继续下行,在行业风险事件频出的阶段,央行例会罕见提及房地产“两维护”,随着杭州等多地出现土地拍卖流拍,地方政府压力将逐渐显现,结合宏观经济压力、信用风险事件以及暂无上涨动力等,地方政府在限价限贷、网签进度、按揭额度、购房资格和首付款审核等多方面都有边际放松的空间,这是符合“房住不炒”政策下的“因城施策”,我们维持看好地产板块的净触底、地产供给侧改革、持仓低、估值低的四个原因。

  表示,后续政策或将呈现出现结构性调整,对刚性住房需求边际上可能释放一定的宽松。我们认为当前应当关注5条投资主线:1)均衡型房企;2)商住型房企;3)文旅企业;4)物管企业;5)医美服务企业。

  【主题二】医美


  开源证券表示,我们认为,医美上游行业研发、资质壁垒高,等龙头公司在产品技术、安全性和有效性等方面均已得到下游医美机构和终端消费者认可,核心竞争力突出,明星产品+新产品有望共同驱动持续增长。对医美机构而言,在医美广告监管趋严的背景下,机构的品牌价值也将凸显,利好龙头医美机构。

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