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A股风格又生变?热门股跌下去 低估值板块涨起来!机构:切换将继续


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  今日A股热门赛道再迎调整,低估值板块继续逆势走强。

  10月11日,A股三大股指高开低走,截至收盘跌逾1%。从板块看,今年以来表现并不突出的、国防军工、通信等板块领涨,、电气设备、钢铁等今年以来涨幅居前板块走势回落。

  对于市场风格,近期不少机构均将目光投向了今年以来处于低位的价值板块,并认为市场风格将继续朝这一方向切换。适逢上市公司三季报渐次披露,增速预期向好将成为投资者布局最有效判断指标。

  低估值板块表现活跃

  从今天A股整体走势看,市场内部仍旧呈现比较明显的结构性行情。就28个申万一级行业表现而言,银行、国防军工、通信板块领涨,截至收盘涨幅分别为2.38%、2.20%、1.62%。从成分股看,通信板块表现更为活跃,今日有6只个股涨停,15只个股日涨幅超4%。

  从整体表现看,今日涨幅居前的三大板块今年以来累计涨幅依旧为负。数据显示,截至10月11日收盘,银行、国防军工、通信板块今年以来跌幅分别为0.03%、3.57%、5.28%。

  相比之下,钢铁、电气设备等热门赛道截至10月11日收盘,今年以来分别累计上涨43.52%和25.19%。不过今日两大板块分别收跌3.27%、1.53%,在28个申万一级行业中表现垫底。采掘、板块今日收涨,但从近期市场表现看,其均在创出阶段新高后持续回落。

  在看来,8月初以来市场便出现明显的“低估值行情”,从指数来看,申万低市盈率指数/高市盈率指数于8月初转为上行。“低估值行情”始于经济景气度下行时的估值极度分化,当前高市盈率板块增速预期差值环比下行幅度仅为5BP,即便10月低市盈率业绩增速预期转弱,本次“低估值行情”也将持续至年末。

  从今日市场向看,也明显传递出对低估值板块的偏好。数据显示,双双涨停,两只个股今日均获得主力资金超7亿元,分属通信和农林牧渔板块;今日盘中一度涨超6%,全天获得主力资金净流入6.78亿元,排名全市场第三位。

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  此前指出,预计10月基本面预期和相对估值均处低位的价值股崛起。宏观因素层面,四季度经济边际上好于三季度,国内宏观流动性会继续保持合理充裕;从行为因素看,投资者对明年A股盈利趋势的分歧在加大,低位价值的确定性更高,调仓效应也将驱动市场风格继续向低位价值切换。预计基本面预期和相对估值均处低位的板块配置价值更高。

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