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苏宁云商:转型深入 金融体育连续催化


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  投资发起:当前气势派头下互联网金融、体育题材受市场青睐,维持方针价13 元、增持。苏宁云商是零售行业较为典范转型品种,市场今朝仍认为公司处于“转型挣扎期”,但我们认为其转型第一阶段已经顺利完成,将来可连续看公司互联网生态+金融计谋落地(消费金融公司设立就是浮现)以及PPTV 带来的体育业务希望。2015 年为公司计谋执行年(从近期人事布局调解可见眉目)且七月份弘毅成本等计谋投资者将获解禁(本钱价12.3 元),存眷公司新转型时期在资产盘活等运作层面希望。

  2015 为转型计谋要害年,打造互联网+金融生态圈。1)焦点层人事调解以共同计谋转型,2015 春季陈设会已确认将创立物流与金融团体,并首次设立COO 地位,统筹各事业部转型推进;2)在信息系统顺利换代后,公司2015 年将继承环绕品类布局调解(重点发力母婴+超市品类)及晋升购物黏性等做文章,晋升综合购物体验以调换流量及复购率;3)改进门店布局、扩概略验区面积,构建易购平台+苏宁超市+社区自提柜的多重互联网超市业态。

  思量盘活资产收益确认及后续转型希望,上调2014-2016 年EPS 预测至0.03/-0.02/0.03 元(原为-0.16/-0.1/-0.02)。我们认为苏宁转型最艰巨时刻已过,跟着信息系统优化、品类布局连续改进,估量4Q 线上收入增速有望达50%以上,并在电商整体增速下降配景下逐渐浮现门店、物流等物理资源相对优势;近期REITs 试点如火如荼,苏宁存量焦点物业资产有望继承盘活,从而为转型连续注入活水。

  催化剂:物流平台开放政策落地;互联网金融题材热络

  风险提示:关店用度致业绩下滑;渠道好处博弈影响同价计谋结果。

(责任编辑:DF078)

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