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鲁泰A:1.5亿美元越南投资建厂 外洋扩张连续推进


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  节省税收和劳动力本钱。

  按照欧洲法令媒体 Mlex 近期报道,泛太平洋同伴协议(TPP)12 个会谈方日前就纺织品贸易会谈取得希望,预期最终协议将打消 TPP 成员间纺织品贸易关税。TPP 纺织品贸易的告竣将使越南的打扮财富受益巨大,免税优惠法子将令越南得到 12%至 32%的减税报酬。别的,越南的劳动力本钱已经比中国自制,鲁泰在越南的产能扩建将低落出产本钱,晋升利润。

  越南建厂使得面料产能扩张 10.3%,但短期业绩影响有限。越南工场是在柬埔寨投资 2000 万美元兴建 600 万件衬衫加工场及缅甸 1000 万美元兴建 300 万件衬衫加工场后,鲁泰在东南亚地域的又一投资项目。将更好地发挥鲁泰色织行业的技能和品牌优势,整合海内外资源,晋升国际化出产局限。我们估量此越南项目将于 2016 年中期投产(当年孝敬产能约 1000 万米色织面料),但对公司 2015 年业绩没有影响。

  2014 业绩预测:2014 年业绩有所承压,主要因原质料价值下跌,收入放缓。但由于公司产物附加值较高,订单量仍有保障。我们估量 2014 年收入和净利润同比均微幅下降。

  估值发起

  下调 2014/15/16 年盈利预测 14.1%/13.9%/13.2%,别离至 9.88 亿元/11.18 亿元/12.24 亿元。

  维持推荐。年初以来棉价有所企稳,原质料价值下行对业绩带来的压力将逐步消除。中恒久看,鲁泰是行业隐形冠军,将来业绩增长不变且维持较高的股息收益率。今朝 2015 年 A/B 股 10.2/7.3倍市盈率显着低于可比公司。 维持 A/B 股方针价 16.29 元/13.84港币,别离对应 14 倍和 9.5 倍(B 股因流动性有必然折价) 2015年市盈率。发起外洋及 QFII 等偏好恒久稳健型投资者存眷。

  风险

  原质料价值颠簸风险。

(责任编辑:DF078)

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