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五大资产有望给国美零售带来千亿元估值增量 黄光裕称接下来10个月加速战略落地


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    本报记者 贾丽

    零售巨头国美开启了一系列运作。

    在承租百亿元物业后,10月11日,国美零售(0493.HK)发布公告称,其与控股股东全资拥有的国美管理有限公司(下称“国美管理”)订立了框架协议,将向国美管理的五家附属公司达成委托管理协议,并享受30%股份优先收购权等权益。

    当日,在位于北三环的国美鹏润大厦,国美创始人黄光裕现身媒体沟通会,大谈国美集团战略、资本动向。

    黄光裕接受《证券日报》记者采访时表示:“国美在内部进行了深度布局和整合,将持续优化供应链。接下来,国美零售将与电商建立更多合作模式。”

    此番运作被国美视为业务协同、产业整合的一步,国美高层预计相关股权的注入有望带来千亿元估值的增量。

    这一系列动作背后,国美有怎样的考量?在接下来的10个月,黄光裕还将有何动作,如何带领国美再创奇迹?

    代管注入资产

    或带来千亿元估值增量

    10月11日,国美零售公告称,其与国美管理订立了框架协议,将为国美家、共享共建平台、打扮家、安迅物流和国美窖藏提供三年管理服务。

    在框架协议期内,国美零售将向五家公司收取服务费,同时获得相关目标公司的股权奖励、以及最多30%股份的优惠购股权和剩余股份的优先认购权。

    以178亿元拿下三处物业使用权,又欲注入五项管理类资产,国美涉足的这些业务,看似都与老本行零售业务并没有直接联系。那么,国美为何仍不惜大手笔持续投入?

    据了解,租赁、物流、家生活相关业务均是国美多元转型方向,今年以来国美加速线上平台、线下平台、供应链平台、物流平台、大数据&云平台、共享共建平台等六大平台整合。

    国美零售CFO方巍表示,相关合作的达成将有利于国美零售“家·生活”战略形成完整闭环生态,国美零售将正式从由供应链主导的公司升级为具备供应链能力的平台主导型公司,从而助力国美零售整体估值的全面提升和运营能力及效率的提升。

    他称:“如果被托管的5家公司在2022年达成目标,上市公司不仅可享受认购优惠,还将享受额外估值的增量,预计累计三年将给国美零售带来万亿元交易规模的提升和千亿元估值增量的加持。”

    据透露,国美零售上市公司方面此次主动与大股东探讨和协商,形成交易方案,欲为家生活战略形成顶层布局。

    黄光裕表示,经过一年的布局,目前国美各项路径都比较清晰,通过此轮动作,上市公司在商业模式上将形成闭环。他笑称,“我从大股东角度,为自己算了一笔小账,还是很有信心的,合作是1+1大于2的。未来看市场情况,国美零售将有望优先将相关资产进行收购。”

    电器供应链或分拆

    “加速把慢掉的进度抢回来”

    “力争用未来18个月的时间,使国美恢复原有的市场地位。”今年2月20日,黄光裕归来后首次公开发言称。如今,距离这一目标的提出,已经过去近8个月。接下来10个月,国美将怎样发力?

    黄光裕表示,六个平台是国美零售业务的重要方向,国美将把平台当工具,进行深度布局和整合,在成本上进一步优化。

    “委托管理资产可以获得现金和股权,利好上市公司。国美零售的这一系列看起来是与企业进行业务合作,其实也是资本运作。国美希望做强零售业务,把体系内资源整合提升上市公司整体估值和盈利能力。”钉科技创始人丁少将对《证券日报》记者表示。

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