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千亿规模工业母机赛道火热 风口浪尖之上板块能否持续高增长?


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   过去两周,受8月19日发布的政策信息影响,工业母机概念股成为资本市场的新热点,相关概念股市场表现火热。根据数据,从8月19日至9月2日(以下简称“期间”),工业母机指数(884766.WI)的区间涨幅达22%;工业母机指数内的22只成分股中有19只股票均出现不同程度的上涨,涨幅最大的(002248.SZ)期间涨幅高达90%以上。

  工业母机赛道火热的背后,是政策助力工业母机发展。8月19日,国资委召开扩大会议,分析总结当前央企经济运行情况,研究部署下阶段重点工作。会议强调,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关,努力打造原创技术“策源地”,肩负起产业链“链主”责任,开展补链强链专项行动,加强上下游产业协同,积极带动中小微企业发展。

  国资委会议中将工业母机位于首位,排序在高端芯片、新材料、新能源汽车之前,凸显其重要地位。那么,工业母机到底是什么?为什么会受到政策如此大的扶持?它是短期热点,还是长期投资机遇?板块是否具备持续增长的动能?该赛道成分成色如何?

  政策助力工业母机发展

  何为工业母机?工业母机指的是机床,亦称工具机,是生产工业产品的基础设备。资料显示,机床是将金属毛坯等材质加工成机器零部件的机器,按材料切割成型分类,一般分为金属切削机床、锻压机床和木工机床等;按移动控制方法分类,机床又可分为数控精密机床和传统机床等。现代机械制造中加工机械零件的方法很多,除切削加工外,还有铸造、锻造、焊接、冲压、挤压等,但凡属精度要求较高和表面粗糙度要求较细的零件,一般都需在机床上进行最终加工。

  机床产业链上中下游清晰,包括上游基础材料和零部件生产商、中游机床本体制造商和下游终端用户。其中,上游基础材料和零部件生产商主要为机床制造商提供结构件(铸铁、钢件等)、数控系统、驱动系统(驱动电机和驱动装置)、传动系统(导轨、丝杠、主轴等)、刀库等组成,中游是机床本体制造商,负责向下游用户提供满足其要求的各种机床或成套的集成产品。

  机床被誉为“工业母机,国之重器”,下游应用十分广泛,工业、铁路机车制造业、兵器制造业、模具制造业、设备制造业、电力设备制造业、冶金设备制造业、工程机械制造业、造船工业、汽车制造业等多个行业的机器零部件的生产及加工,均需要不同种类的机床支撑。根据前瞻产业研究院统计,是我国数控机床需求最大的下游行业,需求占比约40%。

  工业母机是制作机器的机器,是制造业的基石,在制造业和国民经济发展中具有举足轻重的地位。机床的质量、精度以及加工效率等综合性能直接影响着制造业生产质量,机床发展水平的高低一定程度上象征着一个国家的工业发达程度。

  此前,国务院、工信部等陆续出台了多项战略或政策,将高端数控机床作为发展先进制造业的一大重点任务。此次,国资委再度强调加强工业母机的关键核心技术攻关,再次体现了国家对于机床行业发展重视程度。民生证券在中指出:“政策面支撑再次为国内机床行业发展注入强心剂,高端机床国产化进程有望进入提速模式。”

  千亿市场规模迎风口

  当前全球机床行业是一个充分竞争的行业,主要机床大国包括德国、日本、美国、中国等国家。当前全球机床市场仍以德国、日本、美国的机床厂商为主,根据发布的《2019年数控机床产业数据》,前十名的公司全部被德日美三国的公司包揽。中国机床行业起步晚,但整体发展迅速,近年来在技术、市场规模上都有显著增长。根据Gardner统计,2019年中国贡献全球机床产值23.1%,位居全球首位。

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