南通证券网欢迎您! 本站提供今日证券,今日股票证券行情,证券知识,证券分析以及证券软件下载等服务。 ·网站地图 ·RSS订阅 ·联系我们 ·设为首页 ·加入收藏
南通证券网 | 股票学校 | 证券导航 | 下载中心| 股票术语大全 | 概念股大全 | 证券软件 | 股票软件 | 证券公司
您现在的位置: 南通证券网 > 行业研究 >

八大券商主题策略:未来需求十年十倍大赛道!风电、光伏、储能谁是严重低估的板块?


[ www.678543.com] [ 来源: 互联网 ] [ 南通证券网搜集整理]




  每日主题策略讨论,网汇总八大观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。

  开源证券:政策推动风光大发展 重视三大弹性方向之后周期

  政策推动风光大发展,重视三大弹性方向之后周期。(1)新能源汽车:近期行业波动比较大,主要有如下因素影响:首先是 8 月电动车国内销量环比可能没有增量,近期小鹏、的数据有所表征;其次是由于上游的涨价和紧缺,中游电池企业的排产和盈利感受到了较大的压力。我们总体观点是:行业整体供需向上中周期(五年左右时间)已经到了中后期,基本面的波动性会加大,但资本市场的财富效应也将加快。从产业周期角度,我们继续看好三大弹性方向(往上游、往二线、往后周期等新方向):首先,往上游走是目前短期逻辑比较顺的方向:锂资源价格在高位出现一定分歧;近期关注正极产业在磷资源方面的拓展。其次,往二线走是预期差比较大的地方:短期重视紧缺的环节(PVDF 等产品);继续重视渗透率提升的逻辑(扁线电机、铝塑膜等)。最后是往后周期等新方向走:目前储能、氢能源无论是短中长周期,都处于向上周期的开始阶段,要重视。

  (2)光伏:产业链价格连续上涨,反馈终端需求边际向好;深圳发布支持分布式光伏发电的政策,印证了我们对行业长期趋势的判断:光伏天然适合分布式,看好其未来空间。我们主要看好三个方面:(a)下游需求边际向好,看好竞争格局较好的组件、逆变器等终端环节,光伏电站相关企业受益(也属于后周期);(b)看好分布式大市场+电力市场化改革的机会,尤其是屋顶分布式;(c)中长期看好供需情况较好的胶膜等辅料产业链、电池端的创新(异质结等)以及优势龙头公司市占率的提升。

  (3)风电:近期大家对风电关注度提升,我们的整体观点如下:(a)从长周期看,风电发电占比未来还有3倍以上的提升空间,具有持续成长性,但成长速度低于光伏和电动车;(b)从中周期看,其供需周期目前处于相对低谷,是不错的布局期;(c)从短周期看,风电属于后周期性质,每次光伏预期高位时候,风电有相对收益,短期继续重视可走向全球的零部件企业和有预期差的整机公司。

  万联证券:严重低估的板块曝光 风电成长性开始显现

  结合今年风电行业的集中爆发,我们重申风电行业目前估值较低,有望迎来估值修复行情:第一、对市场空间的低估:市场认为我国风电技术水平与海外存在一定差距,风电市场仅在国内,相较同为新能源的光伏,空间相对有限。实际上,近年来随着国内风电行业的技术进步,与海外的技术差距已大幅缩小,今年推出了全球最大16MW 风机足以印证国内风机制造的技术水平。明阳近期交付意大利 10 台 3MW 海上风机也印证国内整机厂有走出去、向欧洲巨头发起挑战的实力。从国内来看,市场对后补贴时代的国内风电持悲观态度,实际上,国内三北地区全面实现平价,今年1-7 月风电新增装机量 12.6GW,同比增长 46.8%,21H1 招标量 32GW 创历史同期新高,大幅超出市场预期。暂不考虑海外市场,我们预计 25年国内新增装机 80GW,相较 19 年复合增速 CARG25%。

本文相关词条: 券商 光伏 八大 储能 主题策略

和“八大券商主题策略:未来需求十年十倍大赛道!风电、光伏、储能谁是严重低估的板块?”相关的股票行情资讯:

南通证券网郑重声明:本文“八大券商主题策略:未来需求十年十倍大赛道!风电、光伏、储能谁是严重低估的板块?”仅代表作者个人观点,与南通证券网无关。其原创性及文中陈述内容未经本站证实,对本文“八大券商主题策略:未来需求十年十倍大赛道!风电、光伏、储能谁是严重低估的板块?”及其中全部或者部分内容的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证和承诺,请自行核实相关内容。

商机专栏·投放广告
热点关注 股票行情创业板
推荐阅读
随机文章·股民学校
站长推荐
tag标签 | 版权申明 | 广告服务 | 联系方式 | 网站地图 | RSS订阅 | 设为首页 | 加入收藏
温馨提示:本站提供的今日证券行情,今日股票行情,包括:证券知识,证券分析,证券软件下载,证券网上交易导航内容来自网络,仅供参考.
南通证券网特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关 网站备案编号:浙ICP备06024994号
CopyRight(C)2010-2022 南通证券 All Rights Reserved 合作QQ:1295042696
版权所有·南通证券网