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9月10日板块复盘:被动元件是电子电路的基石!缺货涨价成行业主旋律


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  今日(9月10日)沪深两市全线低开,随后三大股指走势有所分化,板块在沉寂多日后联袂发力,推动节节走高,直接攻上3700点上方,随后回落整理,伴随着深成指与逐渐翻红,临近午盘股指有所回升,午后三大股指强势震荡整理至收盘。研究认为,由于价跌量增的量价关系,短线大盘盘中还有回调压力,以盘中震荡的方式横盘整理,如我们所预期的那样,将在年内高点3731点下方蓄势运行,只有充分蓄势,大盘还会有效突破3731点,短线蓄势不改中长期震荡盘升走势。

  与此同时,表示,当前市场流动性较为充裕,市场不存在系统性风险,但盘面热点板块持续轮动,参与的难度有所增大,建议稳健型投资者留意指数突破攻关前低估值蓝筹的躁动机会,而激进型投资者不妨多关注高景气板块,逢低吸纳,持仓上尽量做到均衡配置。

  板块方面:

  一、黄金概念

  指出,结合短、中、长期的定价逻辑,我们对金价并不悲观。短期视角下,全球负债券的规模扩容,实际的一再降低,都给黄金这类不生息资产留存了利好空间。中期的视角来看,美国“拜登基建”计划下债务高企并突破二战以来水平,美元作为全球储备的地位趋弱,是疫情以来金价上涨的主要逻辑。从长期视角来看,黄金储备并未有明显的变化,在投资和消费需求平稳的前提下,金价没有长期上涨或下跌动能。最近7年和前7年相比,黄金与美股波动性的相关系数已经从0.75下滑到了0.58黄金单纯意义上的“避险属性”已经有所减弱,因此近期的美国疫情再度反弹、海外地缘风险事件等对金价的拉涨, 相对本世纪初的相似场景已经弱化了。

  提到,零售行业相较1H2020有一定程度的复苏迹象,但仍未完全恢复至疫情前水平。从细分业态看,黄金珠宝子行业景气度持续提升,同比1H2019仍有一定程度的增长。专业市场及连锁子行业营收同比1H2019有所提升,但利润同比1H2019有一定程度的下滑。百货行业无论营收还是利润虽同比1H2020年有较大程度的改善,但均未恢复至2019年同期水平。超市子行业由于受到社区团购新业态冲击,明显承压。

  光大证券进一步分析,从估值角度看,部分自有物业占比较高的百货目前市净率在0.6-0.8之间,处于历史低位,从长期价值投资角度看已经步入可投资区间。我们依旧维持原有观点,看好黄金珠宝股和百货个股,而大众消费品的完全复苏或需相关政策刺激作为催化剂。

  二、

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