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八大券商主题策略:秋糖会临近 白酒板块迎来催化行情?核心标的有哪些?


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  :双节白酒动销良好 秋糖会临近预计迎来催化行情

  双节白酒动销良好,秋糖会临近预计迎来催化行情。首推高端白酒茅五泸,一线白酒基本面稳健,估值回落至具备性价比区间,中长期配置价值凸显。大众品基本面逐步改善,乳制品9月份仍保持相对高景气,板块估值具备性价比,推荐,调味品需求呈弱改善,库存逐步去化,双节拉动下改善加速,提价预期进一步强化,随后续提价落地我们预计带来行业整体提价,推荐的左侧布局机会。中长期推荐稳健的细分龙头,关注中长期具备高成长性的

  国融证券:白酒股价泡沫基本出清 目前板块景气度依旧

  随着前期估值回落,白酒股价泡沫基本出清,目前板块景气度依旧,中长期来看,白洒消费升级,集中度还会继续提升,岛端内酒行业壁垒高,品牌效应强,高端和次高端白酒迎来配机会。

  前期市场对白酒消费税等负面预期较重,目前负面情绪已经逐渐消退,从中秋白酒打款节奏来看,茅五泸全年回款都在90%左右,次高端的汾酒和表现也很突出,回款进度都在90%以上,其他三四线品牌表现一般,除了个别疫情地区以外,整体动销表现良好,白酒是消费行业中确定性最高的子板块,目前估值优势明显。

  渤海证券:由于控价所导致的高端白酒景气周期或将延长

  从月度数据看,我们认为白酒仍运行在景气周期并且由于控价所导致的高端白酒景气周期或将延长,而大众品尽管仍然面临成本及费用的挑战,但也即将迎来拐点。在细分子品类方面,仍然建议关注估值趋向于合理的高端白酒,以时间换空间,此外关注市场加速扩容的次高端。而大众品方面,上游成本压力在四季度或会有所缓解,目前来看压力传导最顺利的仍为啤酒板块,其次为乳制品。目前龙头酒企选择直接提价应对成本上涨,中长期看,啤酒在竞争格局驱缓的当下,伴随产品结构升级,高端化的趋势不减,建议积极关注。

  川财证券:从历史周期看 次高端酒进入新一轮发展时期

  次高端酒随着收入水平的提高和消费升级持续受益,规模有望在2025年达到1100亿元,5年CAGR为12.9%,行业占比提升至10%。次高端酒也将进行持续结构升级和全国性扩张以形成强产品力。我们认为次高端酒企已经迎来量价齐升的阶段,建议关注在品牌、渠道、产品上均具备较强优势的酒企。

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