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盘后机会挖掘汇总:棉花板块强势爆发!猪肉股持续反弹 猪周期见底了吗?


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  今日(10月8日)作为A股节后首个交易日,早盘A股高开低走,午后股指小幅回升。盘面上,、石油、、酿酒、等涨幅靠前,煤炭、电力、、钢铁等板块跌幅居前;股方面,猪肉概念、转基因、农业种植、医疗美容、油气设服等领涨,抽水蓄能、磷化工、风能、光伏等板块有所回调。

  

  10月8日,棉花板块强势爆发,涨停。期货市场方面,郑棉、棉纱期货合约均封死涨停。

  最新消息面上,近日,中国储备棉管理有限公司发布《关于2021年第一批中央储备棉投放的》。公告称,根据国家相关部门要求,为促进棉花市场平稳运行,并满足棉纺企业用棉需求,中国储备棉管理有限公司将组织2021年第一批中央储备棉投放。根据公告,此次投放时间为2021年10月—11月,10月8日起开始投放。投放期间每个法定工作日原则上投放1.5万吨左右,根据市场形势等情况动态调整。

  中信期货认为,目前籽棉收购还未迎来高峰期,未来仍存高走预期。当前主要驱动在抢收预期支撑棉价上,10月预计维持高位。

  表示,与上年度相比,本年度棉花产量大幅下降,产不足需情况为近年最重。一方面,新棉产量下降,而新疆又新增了多条棉花加工线、产能扩张,加剧了僧多粥少局面,籽棉抢收不可避免;另一方面,从供需面来看,国储库存低位、产需缺口较大,本就有上涨动机。

  

  10月8日早盘,猪肉概念股集体反弹。平安证券分析,从历史经验来看,2009年至今我国共进行过12次收储,单次收储规模在几万至几十万吨不等,按照我国月均消费量350-400万吨计算,收储量占消费比重较低。考虑到屠企冻品库容等因素限制,平安证券认为收储量不足以扭转周期供需格局,但将拉动短期需求,提振市场信心。

  展望后市,华创证券指出,从供需两端,年内猪价反弹的幅度可能比较有限,目前行业正处在周期底部位置,由于上一轮超级盈利周期以及养殖规模化进程的加速,行业去产能的进程或许会较为缓慢,当前时点仍然要耐心等待周期拐点的出现。生猪养殖行业面临持续的降成本考验,能够顺利穿越周期的企业大概率会是具有管理优势、效率优势、资金优势的养殖主体。投资角度仍建议积极关注成本领先的龙头,以及经营稳健、边际改善比较显著的上市猪企。

  银河证券则认为,在猪价层面,四季度生猪价格依旧会低位震荡,也不排除出现反弹行情,但反弹幅度不宜做过高预期。在生猪养殖个股方面,在8月猪价持续下行的阶段,相关个股并未持续下行,而是震荡状态,一定程度上预示市场对股价阶段底部的选择;随着农业部层面收储以及相关政策的发布,板块行情出现反弹,生猪养殖龙头企业可加强关注。

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