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10月11日板块复盘:玉米种业公司业绩和估值双升的投资机会!景气行情来了?


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  今日(10月11日)三大股指早盘持续分化,在股带领下,一度涨近1%,持续走弱,一度跌近1%。午后,沪深指数一度冲高,但伴随着电力及相关板块整体回落,沪深指数尾盘再度翻绿。

  对此,认为,市场目前仍然处于“纠结期”,整体可能处于区间震荡、轮动较快的格局,但无须悲观;从近期地产政策以及“保供顺价”政策微调看,政策基调边际变化已经开始。市场风格可能仍将较为纠结,前期“配置更加均衡”的建议依然适用;随着上游价格局部见顶,配置也建议从中上游周期逐步往中下游行业开始调整。

  与此同时,粤开证券表示,当前市场处于政策面与基本面的博弈中,资金切换带来今年市场风格的快速轮动,节后市场情绪有所修复。四季度A股通常有日历效应,资金布局传统行业并提前布局明年景气方向。而当前三季报线索尚有限,应均衡配置,布局结构性机会。

  板块方面:

  一、农业种植


  指出,一方面,当前种业行业有望迎来景气行情。粮价的持续上涨带动农民种植积极性增强,高粮价促进种子的需求量以及需求品质进一步改善;随着前几年制种面积下降,种子行业供需格局改善。另一方面,种业是保障粮食安全的根本,在粮食安全大基调下,我国已在种业的制度设计、法律法规修订、安全证书发放、鉴定技术研发等方面多管齐下,为转商业化的加快落地提供了良好的制度环境、市场环境。我们认为,重视研发投入、创新能力强,特别是转基因技术储备丰富的公司有望获得更大的市场份额。

  表示,看好种植链景气上行,给予重点推荐。2021年玉米制种基地受高温天气影响减产,预计行业整体或提价20%,且头部企业优于行业。此外,种业卡脖子技术被重视,先正达登陆科创板IPO进展或超预期,看好转基因落地预期,期待转基因落地后行业格局重塑。建议板块性配置。

  证券提到,行业持续高景气,维持行业看好评级,重点推荐玉米种业龙头。新种植季来临,受天气因素影响,玉米开秤价格小幅走低,但小麦价格持续走高,粮食市场整体供需关系仍偏紧。

  太平洋证券进一步认为,粮食市场强势有望传导至上游环节,种子价格上涨在即,预计21/22年度玉米种子价格同比涨幅或 10%左右。此外,种业利好政策密集出台,有利于推动行业格局优化,提振板块估值。当前,我们仍然看好种业尤其是玉米种业公司和估值双升的投资机会,优先推荐,一并推荐转基因布局较早,有先发优势的

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