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这时候谁在买中概互联?


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  随着政策风险逐渐释放,中概股的恐慌性抛售似乎暂告段落,上周甚至迎来幅度不小的价格反弹。

  两支分别追踪美股和港股市场中国公司的指数 —— 金龙指数和恒生科技指数 —— 在截至 10 月 10 日的当周上涨 9.96% 和 3.9%。

  而据 CompaniesMarketCap 网站追踪的数据,腾讯重新杀回全球市值第九,反超了。甚至教育股普遍也掉头向上,11日涨幅一度达到 30%。

  巴菲特的搭档、伯克希尔哈撒韦的副董事长查理·芒格在最新的监管文件中披露,其拥有的 Daily Journal 在三季度大幅加仓,持仓相比二季度几乎翻倍。

  芒格也许不愿意在中国做生意,但对于投资中国公司他似乎乐观的多。今年 5 月份伯克希尔哈撒韦的年度会上,他说 “中国政府会允许商业繁荣”。还有其他一些投资人在这一轮政策冲击之后,至少在公开场合重提中国公司值得投资。

  比如以成功押注而名声大噪的方舟 9 月初大幅缩减中概股持仓以后,又部分投资转向与 “共同富裕” 理念更加契合的股票;资管巨头也刚完成 10 亿美元中国共同基金的募资。

  上周,经理 Dale Nicholls 说 “要让更多钱在中国派上用场”,且 “IT 领域当下可能表现出最多机遇”。

  “监管风险和环境、社会和治理标准实施缓慢,并没有阻止包括公司和养老基金在内的全球资产所有者向中国分配更多资源。”《亚洲投资者》在上周一篇文章中写道。

  报道还引述了淡马锡 TMT 业务联席主管 Mukul Chawla 的话说,“(投资中国)许多风险之一是监管和监管改革。但这并不是中国独有的,我不认为这会改变我们对中国的立场,我们的乐观态度没有改变。”

  不过目前只有有限的数据显示哪些机构投资人在 7 月到 9 月间新买入了中概股。而且,这些抄底数据、股价反弹和投资人的乐观表态,还不能说明中概股、尤其是 TMT 行业的预期已经反转。

  另外,美国最著名散户聚集地 Reddit/WallStreetBets 最近也充斥着大量对于抄底中概股的讨论。论坛上赶在 7 月就抄底的第一批美国散户似乎已经“阵亡”。

  7 月至今,平台经济、教育、游戏等领域的监管政策发布密集,教培行业大收缩、更多企业境外上市计划搁置、不再轻言大举扩张计划。在这期间,美国证交会在 7 月底也要求拟 IPO 中概股更详细地披露 VIE 架构的风险,也加剧了全球投资者对投资中概股的担忧。

  期间,中国证监会释放过暖意,包括安抚华尔街投资人中国无意将教育领域那种程度的强监管扩大化,并表示会重视与市场的沟通。国庆期间,全球前两大经济体间的贸易氛围似乎也有所缓和。这些宏微观的变化可能共同促成了中概股的阶段性反弹。

  《晚点 LatePost》根据监管文件(13-F 表格),整理了部分增持过中概股的机构投资者的信息。数据来源是 whalewisdom.com。碍于篇幅,我们只选取了一部分知名中概股,且只汇总了在第三季度加仓的投资人。

  总的来说,机构还是愿意买入流通性更好的大市值中概股。但因为数据有限,这些并不能代表机构投资人对中概股的态度:

  阿里巴巴


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