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啥原因?这类基金密集下调短期赎回费了


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  随着近年来债市波动加剧,机构资金借道债基的交易操作也趋于活跃,不少机构话语权较强的债券型基金密集下调短期赎回费率,以提升投资者体验和产品收益的竞争力。今年以来,已有31只基金公告召开持有人大会,调低基金的赎回费率,最低持有7天即免除赎回费。

  不过,多位业内人士表示,未来持有7天免赎回费的产品数量可能不会快速扩容。公募基金产品的费率设计,更会关注不同投资者的差异化需求,并会运用阶梯式的费率结构,维护产品长期负债端的稳定,并鼓励持有人长期投资。

  31只基金降低赎回费

  机构投资者平均占比93%

  9月11日,兴业基金发布公告称,根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,维护基金份额持有人利益,兴业基金与基金托管人北京银行协商一致,决定召开基金份额持有人大会,提议调整兴业福鑫债券型基金的赎回费率。

  按照该只基金原有赎回费率方案,赎回费率结构分为四层:一是持有基金7天以内,收取1.5%的赎回费率;二是持有周期为7(含)-30天(不含)的,赎回费率为0.1%;三是持有期为30天(含)-180天(不含)的,赎回费率为0.05%;四是持有周期180天(含)及以上的,赎回费率为0。

  而按照修改后的赎回方案,赎回费率结构减为两层:持有基金7天以内收取1.5%赎回费率;7天(含)及以上的,赎回费率一律降为0。

  除了兴业基金外,近期还有永赢嘉益、上银慧添利、建信裕丰利率债三个月定开债等实施了类似的梯度降低赎回费率的公告,今年以来已经有31只基金(A、C份额合并计算)公告召开持有人大会,调整基金的赎回费率。涉及到的产品类型也涵盖了中长期纯债基金、短债基金、债券指基、二级债基、以及部分灵活配置型基金。

  值得注意的是,从今年中报数据看,上述降低赎回费率的基金,绝大多数是机构占比较高的产品。

  数据显示,截至今年6月末,上述据可统计数据的30只产品,机构持有人平均占比高达92.99%,永赢裕益、鑫元永利等多达18只产品,机构持有人占比都是100%。从基金公司来看,永赢基金降费的产品数量最多,一家公司达到16只,数量占比过半;鹏华、中邮、华夏基金也各有2只产品在列。

  “从2020年初起至今,机构占比较高的中长期纯债基金一直有下调赎回费的情况。”上海一家公募产品部负责人向记者透露,作为专业的市场参与者,机构投资者资金体量大,在市场行情有波动或反转时可能会有一定资金量的申赎操作,而短期赎回费会对大资金债基收益率产生影响。因此,降低短期赎回费为机构投资者提供了一个快速应对利率市场变化的退出机制,有助于提升客户投资体验。

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