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农林牧渔行业周报第40期:产能去化加速 把握生猪养殖板块反弹行情


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  种植产业链:中央农办主任、农业农村部党组书记/部长唐仁健发表《全力以赴推进种业振兴》的署名文章,表明中央即将下发《行动方案》,这是继1962 年出台《关于加强种子工作的决定》后,再次对种业发展作出重要部署,是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事。《行动方案》明确了实现种业科技自立自强、种源自主可控的总目标,提出了种业振兴的指导思想、基本原则、重点任务和保障措施等一揽子安排,为打好种业翻身仗、推动我国由种业大国向种业强国迈进提供了路线图、任务书。此次中央即将下发《行动方案》,进一步表明国家做大做强种业的决心,相关资源以及扶持政策将陆续出台,头部种企迎来做大做强的历史性机遇。具体标的选择方面,我们依次推荐隆平高科荃银高科登海种业万向德农苏垦农发农发种业大北农等。

  甘蔗的宿根在国内是3 年,但在巴西和澳洲是5 到7 年,这就是过去糖整体供给较为充足,压制糖价多年未涨的原因,但是周期只会迟到不会缺席。2021 年距离上一轮周期高点已经整整五年,叠加石油价格超预期上涨和全球货币大放水,以及今年由于太阳黑子运动导致的全球极端气候频发,糖的新一轮上行周期已经开始,预计将持续到明年下半年。标的选择方面,稳健标的重点推荐国内糖业龙头中粮糖业,弹性标的南宁糖业有望充分受益。

  此外,持续推荐估值仅10 倍的化工股梅花生物。明年的业绩弹性来源于年底30 万吨赖氨酸新增产能投产,玉米价格下行带来的成本改善。长期来看味精和氨基酸行业受制于碳中和背景下的新增产能受限,估值中枢有望抬升。

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