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兴业投资(英国)原油日评:供应忧虑&库存下降,美油逼近71美元关口


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(原标题:兴业投资(英国)原油日评:供应忧虑&库存下降,美油逼近71美元关口)

来源:金融界网

由于飓风“艾达”余威未消,热带风暴“尼古拉斯”再度给德克萨斯州带来暴雨和停电,威胁了墨西哥湾原油供应,以及美国API原油库存大幅下降,推动国际油价周二创下了六周新高,但国际能源署下调三季度原油需求预测和美元自多日低点反弹挑战了能源多头信心,这或限制了油价上涨。截止美国收盘,美国WTI原油10月期货收涨0.17美元,或0.24%,报70.78美元/桶,最高触及71.18美元/桶,最低跌至69.96美元/桶;布伦特原油11月期货收涨0.28美元,或0.38%,报73.90美元/桶,盘中最高触及74.24美元/桶,最低跌至73.04美元/桶。

8月底,飓风“艾达”横扫美国路易斯安那州沿海地区后,迄今为止,墨西哥湾地区的大部分原油生产仍然关闭。据美国安全和环境执法局(BSEE)称,目前墨西哥湾地区关闭了39.57%的原油产量(或72.02万桶/日)及48.2%的天然气产量(或1074.81百万立方英尺/日)。

另一场风暴“尼古拉斯”周二在墨西哥湾沿岸缓慢移动,给德克萨斯州和路易斯安那州带来暴雨,威胁到位于墨西哥湾的美国能源枢纽,令该地区沿海炼油厂和石化设施再度遭受破坏。北美最大的汽油管道停止了从德克萨斯州向东海岸的汽油输送。Colonial Pipeline发表声明称,作为“临时和预防措施”,已关闭输油管线,它们平时的单日输送燃油量比德国全国燃油使用量都多。德州海岸沿线的码头都处于关闭状态。

与此同时,美国原油和成品油库存下降,表明飓风艾达造成的影响开始显现。美国石油协会(API)的最新数据显示,截至9月10日当周,API原油库存减少543.7万桶至4.15亿桶,前值减少288.2万桶,预期减少390.3万桶;汽油库存减少276.1万桶,前值减少641.4万桶,预期减少196.7万桶;精炼油库存减少288.8万桶,前值减少374.8万桶,预期减少126.7万桶;库欣原油库存减少134.5万桶,前值增加179.4万桶。

路透社称:“美国墨西哥湾的能源公司遭受了热带风暴尼古拉斯的新一轮打击,该风暴于周二早些时候以飓风的形式登陆,距离飓风艾达破坏该地区的石油和天然气生产已近两周。”

由于2021年第三季度疫情恶化,国际能源署(IEA)将2021年需求增长预测下调10.5万桶/日至520万桶/日,这给油价带来短暂压力。由于飓风“艾达”抵消了OPEC的增产计划,世界需等到10月份才能得到额外的石油供应,因OPEC+将继续降低减产幅度。不过,IEA表示,新冠疫情缓解的迹象意味着,目前预计10月份需求将大幅反弹160万桶/日。将2022年全球石油需求增速预期上调8.5万桶/日。到2022年初,石油供应将达到足以补充石油库存的水平。8月全球石油供应较前月减少54万桶/日至9,610万桶/日,9月料将持稳。将2022年非OPEC国家供应增长预测提高10万桶/日,至180万桶/日。预计2021年非OPEC供应反弹将减少15万桶/日至45万桶/天日。从2021年第四季度开始,受压抑的需求强劲,疫苗接种应该会支撑石油需求强劲反弹。

另一方面,美国8月份CPI数据发布后,美元指数(DXY)从一周低点反弹,重新回到92.60-65的水平。美元走强威胁了原油等风险资产价格上涨,除此之外,伊朗准备支持核调查和美中争端也是挑战原油多头的更多催化剂。

彭博资深能源分析师Henik Fung表示,经济复苏迟滞、缩减刺激计划和德尔塔毒株组等因素为油价带来了新的风险,经济增长前景被下调,交易员削减看涨原油的押注,美元仓位被大规模平仓。尽管近期供应紧张状况有所缓解,但OPEC的产量策略仍引发了对明年第一季度供应过剩的担忧。

摩根士丹利分析师表示,预计OPEC再次平衡石油市场的意愿将出人意料;预计2022年底布伦特原油价格将在70多美元/桶;预计OPEC在2022年不会增产40万桶/日。

接下来,市场参与者将关注美国能源信息署(EIA)官方石油库存数据。预计截至9月10日当周原油库存可能减少357.2万桶,而此前一周为减少152.9万桶。若数据显现下降趋势料支撑油价进一步上行。此外,原油投资者将继续关注最新的病毒动态、美元价格走势和中东地区紧张局势发展以寻求短期交易机会。

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